2022-03-08 16:09 109 dni temu Leni...tfel 65 wpisów | Skuteczne Pasywne Strategie Inwestycyjne
Portfel pt. "LP2 Global Beta"
Prezentuję budowę portfela z długim horyzontem inwestycyjnym w celach pro-emerytalnych, anty-inflacyjnych, ochrony oraz rozsądnego pomnażania kapitału.
Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 10 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 5 lat
3. średnia stopa zwrotu min. 10% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 25% (średnia toleracja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie
Strategia zarządzania portfelem:
1. prostota, automatyzm, powtarzalność (eliminacja emocji)
2. minimalizacja prowizji, opłat i podatków (maksymalizacja zysków z pracującego kapitału)
3. możliwość inwestowania globalne w całe koszyki rynków światowych
- dywersyfikacja,
- eliminacja ryzyk politycznych
- eliminacja ograniczeń home bias
- eliminacja ryzyka kursowego
4. zapewnienie stabilności portfela poprzez comiesięczne dostosowywanie składu portfela do aktualnej sytuacji na rynku
5. operacje wykonywane na portfelu są 1 raz w miesiącu (każdy ostatni lub 1-szy roboczy dzień miesiąca)
|
|
2022-04-01 20:55 85 dni temu Leni...tfel 65 wpisów | 01.04 koniec starego/początek nowego miesiąca, a więc czas na aktualizacja składu portfela
- poza rebalancingiem i kilkoma zmianami w proporcjach składu dotychczasowych aktywów;
- z większych zmian to do portfela dołącza ETF na sektor Utilities |
|
2022-05-05 22:45 51 dni temu Leni...tfel 65 wpisów | comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmiany składu (zwiększenie ekwiwalentu gotówki)
|
|
2022-06-04 00:19 22 dni temu Leni...tfel 65 wpisów | comiesięczna aktualizacja portfela:
- brak zmiany w składzie |
|