| 2021-03-10 13:01
1732 dni temu akot84 1 wpis | Witam, czy istnieje możliwość przypisania jednego konta inwestycyjnego do dwóch portfeli ? |
| |
| 2021-03-10 13:06
1732 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Witaj,
Nie, ale możesz to konta nazwać tak samo w dwóch portfelach.
Napisz może co chciałbyś osiągnąć?
Może jakoś inaczej da się zrobić to co chcesz zrobić.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-07-09 21:50
149 dni temu grestri 11 wpisów | Ja mam w sumie podobne pytanie. Mam konta inwestycyjne / gotówkowe w IBKR oraz mBanku (PLN, USD, GBP, EUR) które mam w dwóch portfelach - pasywnym ETF i aktywnym akcyjnym. Ponieważ chciałbym dość skrupulatnie prowadzić przelewy gotówkowe na tych kontach, mając to w dwóch portfelach robi się to trudne. Muszę de facto wybrać, że na jednym portfelu w tych kontach utrzymuje rzeczywiste saldo, i synchronizować analogiczne konto na drugim portfelu przelewami tak, żeby tam utrzymywać 0. Posiadanie wspólnego konta zaoszczędziłoby tej gimnastyki. |
| |
| 2025-07-10 18:43
148 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Witaj,
To da się zrobić tylko w jednym portfelu.
Możesz w jednym portfelu mieć jedno konto gotówkowe dla każdej waluty i dwa konta inwestycyjne - jedno dla mBank a drugie dla IBKR.
Potem możesz do tych kont przypisać tagi i zrobić sub-portfele dla IBKR i mBank oddzielne.
Damian |
| |
| 2025-07-10 23:05
148 dni temu grestri 11 wpisów | Może troche niepotrzebnie zaciemniłem obraz pisząc jednocześnie o mBank i IBKR. Załóżmy że mam tylko mBank mDM - i mam konta od tego maklera na dwóch portfelach obecnie. Rozumiem, że nic tutaj nie moge wspoldzielić, chyba że zrobię subportfele? |
| |
| 2025-07-11 07:19
148 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Moim zdaniem rozwiązanie jest takie jak poprzednio zaproponowałem - czyli utworzenie portfela z jednym kontem gotówkowym i dwoma kontami inwestycyjnymi, otagowanie kont inwestycyjnych i potem utworzenie sub-portfeli.
Damian |
| |
| 2025-07-11 09:47
148 dni temu grestri 11 wpisów | Dzięki. Jakieś pomysły jak najszybciej przenieść operacje z jednego portfela do drugiego? Bo będę musiał w takim razie połączyć ~3 portfele, a potem powydzielać faktycznie sub portfele.
Dodatkowo, pisząc konta inwestycyjne rozumiem, że miałeś na myśli stworzyć np. mdm - akcje, mdm - obligacje korpo, mdm - etf. Teraz się zastanawian, czy to ma sens, bo może po prostu same walory powinienem otagować i na nich stworzyć subportfel?
Mam wrażenie, że projektując strukture portfeli i kont popełniłem błąd - bo podzieliłem portfele pod kątem analitycznym / rodzajowym walorów, rozstrzeliwując fizyczne konta maklerskie na różne portfele, co rodzi teraz problemy przy utrzymywaniu operacji - gdzie lepiej byłoby chyba trzymać wszystkie walory u danego maklera w ramach jednego portfela i potem działać na subportfelach. Masz tu jakieś rady? |
| |
| 2025-07-11 11:29
148 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Ja bym tak właśnie zrobił, żeby walory u jednego brokera były w jednym portfelu.
Możesz łatwo "połączyć" portfele korzystając z menu->Zarządzanie->Twoje portfele->Kopiuj wybrany portfel - wybierz tam opcję "Kopiuj do istniejącego".
Najlepiej zrób kopię portfela A i potem dokopiuj portfel B i C - wówczas będziesz miał obie "opcje".
I wówczas nie taguj kont inwestycyjnych - dodaj tagi do walorów.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-07-11 12:12
148 dni temu grestri 11 wpisów | Bardzo dziękuję, będę testować - jak zwykle wsparcie na najwyższym poziomie! |
| |
przypisanie jednego konta do 2 portfeli
