Forum - Portfel LP2 Global Beta użytkownika kamelleonek

Portfel LP2 GlobalBeta użytkownika LeniwyPortfel

Forum→Portfele publiczne→Portfel LP2 GlobalBeta użytkownika LeniwyPortfel

19 wpisów, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-03-08 16:09
773 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

Skuteczne Pasywne Strategie Inwestycyjne

Portfel pt. "LP2 Global Beta"

Prezentuję budowę portfela z długim horyzontem inwestycyjnym w celach pro-emerytalnych, anty-inflacyjnych, ochrony oraz rozsądnego pomnażania kapitału.

Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 10 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 5 lat
3. średnia stopa zwrotu min. 10% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 25% (średnia toleracja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie

Strategia zarządzania portfelem:
1. prostota, automatyzm, powtarzalność (eliminacja emocji)
2. minimalizacja prowizji, opłat i podatków (maksymalizacja zysków z pracującego kapitału)
3. możliwość inwestowania globalne w całe koszyki rynków światowych
- dywersyfikacja,
- eliminacja ryzyk politycznych
- eliminacja ograniczeń home bias
- eliminacja ryzyka kursowego
4. zapewnienie stabilności portfela poprzez comiesięczne dostosowywanie składu portfela do aktualnej sytuacji na rynku
5. operacje wykonywane na portfelu są 1 raz w miesiącu (każdy ostatni lub 1-szy roboczy dzień miesiąca)

PS.
portfel dostępny publicznie, z możliwością kopiowania ruchów przez posiadaczy konta u brokera Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

2022-04-01 20:55
748 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

01.04 koniec starego/początek nowego miesiąca, a więc czas na aktualizacja składu portfela

- poza rebalancingiem i kilkoma zmianami w proporcjach składu dotychczasowych aktywów;
- z większych zmian to do portfela dołącza ETF na sektor Utilities

2022-05-05 22:45
714 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmiany składu (zwiększenie ekwiwalentu gotówki)

2022-06-04 00:19
685 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- brak zmiany w składzie

2022-07-07 17:36
651 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- małe roszady w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-07-19 16:19
640 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

update w środku upalnego Lipca:
- w portfelu została zwiększona ekspozycja na Złoto/Gold

2022-08-12 13:49
616 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- po analizie dokonuję roszad w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zmniejszenie udziału ETF na USD
- zwiększenie udziału obligacji longterm 20+ USD
- zwiększenie udziału akcji SmallCap (World + EM)
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-09-02 13:38
595 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zwiększenie ekspozycji na Uran
- pozostałe walory bez zmian

2022-12-31 01:52
475 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmniejszenie udziału surowców
- zwiększenie ekspozycji na obligacje

2023-02-02 23:43
441 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

Czołem!
z początkiem kolejnego miesiąca robimy małe porządki i rewidujemy skład naszego publicznego portfela "LP2 GlobalBeta".
Tak więc mamy lekkie przemeblowanie:
1. część ETF-ów została zastąpiona innymi z praktycznie taką samą ekspozycją jak poprzednie
2. dwie pozycje wypadły z listy (ETF na obligacje korpo oraz na parę walutową USD/EUR)
W portfelu zostaje 8 pozycji w proporcjach jak na załączonym obrazku.
Wymiana części ETF została podyktowana następującymi względami:
1. obniżenie kosztów zarządzania w nowych ETF względem poprzedników
2. wybór ETF-ów akumulujących dywidendy (unikamy podatku od dywidend)
3. wybór ETF denominowanego w EUR (unikamy kosztów przewalutowania)
Konto maklerskie (jak już wspominałem kilka razy na blogu) prowadzę na platformie Trading212 i dzięki powyższym zmianom oraz faktowi, że rachunek jest prowadzony w EUR, mam możliwość realizacji transakcji zupełnie bez kosztowo. Za okrągłe "0" (słownie: zero) 🙂
📣 A teraz mała niespodzianka.
Zgodnie z zapowiedzią postanowiłem udostępnić online możliwość śledzenie aktualnego składu portfela.
🍓W komentarzu poniżej👇zamieszczam link🧬z dostępem do podglądu portfela.

W razie pytań zapraszam do komentowania.
Powodzenia! 🐼

PS.
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2023-04-04 17:26
380 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych
- największy zakup dotyczył ETF na Sektor Finansowy

2023-08-03 20:49
259 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

początek miesiąca, a więc dopłaty i rebalancing wag walorów w portfelu

2023-09-01 18:14
230 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

comiesięczna aktualizacja składu i wag portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych

2023-10-02 13:09
200 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

Początek nowego miesiąca i zarazem ostatniego kwartału roku, a więc czas kolejnych decyzji inwestycyjnych 🧐
W tym miesiącu zaplanowaliśmy kilka większych przetasowań.

Przypominam, że portfel LP2 GlobalBeta jest dostępny do kopiowania dla posiadaczy konta na platformie Trading212: bit.ly/LP2_GlobalBeta

2023-11-04 12:27
167 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

Nowy miesiąc, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kilka korekt w składach i wagach poszczególnych walorów

2023-12-04 18:29
136 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

Nowy miesiąc, a więc:
- dopłaty do portfela
- zakupy w celu dostosowań w wagach składowych portfela

2024-01-02 17:13
107 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

Nowy miesiąc, nowy rok, a więc:

- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko w Nowym Roku!

PS.
przypominam o darmowym dostępie do portfela na platformie Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2024-01-31 20:46
78 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

koniec miesiąca i zarazem początek kolejnego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

2024-04-02 12:00
17 dni temu

Leni...tfel

147 wpisów

początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 2 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54) Cześć Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia Pzdr... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00) Cześć, Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.