Forum - 1 konto maklerskie, ale 2 portfele (strategie)

1 konto maklerskie, ale 2 portfele (strategie)

Forum→Pytanie o myfund.pl→1 konto maklerskie, ale 2 portfele (strategie)

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-10-25 19:47
261 dni temu

piontec

14 wpisów

Hej!
Chciałbym zrobić coś takiego: mam 1 konto maklerskie, chcę na nim rozliczać gotówkę (wszystkie wpłaty i wypłaty), ale chciałbym na nim prowadzić 2 osobne strategie (portfele) i móc oceniać je i analizować osobno. Dobrze mi się wydaje, że aktualnie nie da się zrobić czegoś takiego? Jedyna opcja, jakiej używam teraz, to zrobić 2 osobne portfele i przelewać wirtualnie gotówkę między nimi, ale jest to strasznie upierdliwe :(

Jeśli nie da się teraz tego prosto zrobić, to od strony implementacji chodzi mi o taki typ portfeli, które mają wspólne konta gotówkowe (zakupy i sprzedaż z obu portfeli rozliczane w ramach tego samego konta gotówkowego), ale niezależne konta inwestycyjne. Problemem jest oczywiście sama gotówka - na parametry którego portfela ma wpływać, ale można po prostu założyć, że 1 wskazany portfel jest właścicielem, a inny ma tylko "prawo korzystani".

2024-10-25 22:13
261 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Cześć,

Dodaj dwa konta inwestycyjne w jednym portfelu.
Do każdego konta przypisz inny tag (najpierw te tagi musisz utworzyć z menu->Zarządzanie portfelami->Tagi)
Potem do tego portfela dodawaj operacje przypisując je do odpowiedniego konta.

Żeby oddzielnie ocenić strategie dodaj dwa sub-portfele - jeden dla tagu pierwszego a drugi dla tagu drugiego.

Pozdrawiam,
Damian

2024-11-01 14:40
254 dni temu

piontec

14 wpisów

Hej!
Rozwiązanie działa jak należy - dzięki! Udało mi się posprzątać trochę tego bałaganu, który sam narobiłem. Przeniosłem konta między portfelami, pokasowałem stare portfele i zrobiłem z nich sub-portfele. Ale mam jeszcze 1 problem: chcę niektóre stare operacje kupna/sprzedaży walorów przenieść między kontami. Ale jak próbuję edytować operację kupna, to nie mogę zmienić konta inwestycyjnego, bo na aktualnym zostaje sprzedaż i by było ujemne saldo waloru. W drugą stronę nie da sie z tego samego powodu zacząć od sprzedaży, nawet jak zaznaczę konta jako debetowe. Jak to zrobić?

2024-11-01 14:57
254 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Cześć,

Zrób to z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...