| 2017-04-01 08:11
3451 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Cześć,
Wielu z Was prosiło o dodanie możliwości tworzenia grup portfeli z możliwością zobaczenia takich samych wykresów, analiz i raportów jak dla zwykłych portfeli.
Trochę to trwało, ale od dzisiaj taka funkcja jest dostępna :)
Aby stworzyć grupę portfeli musicie wejść w menu Zarządzanie portfelami->Grupy portfeli.
Tworząc nową grupę musicie jedynie podać jej nazwę (musi być różna od nazw już istniejących portfeli i grup) oraz zaznaczyć, które portfele mają należeć do grupy.
Po utworzeniu grupy możecie do niej przejść klikając na ikonce zielonej strzałki w tabelce lub klikając na jej nazwie w menu z listą portfeli.
Grupy portfeli są wyróżnione ikoną spinacza obok nazwy portfela w menu z listą portfeli. Kliknięcie na ikonce spinacza spowoduje przejście do tabelki z grupami portfeli.
Po wybraniu grupy będziecie mogli z menu Portfel wybrać interesujący was raport. Raporty są takie same jakie były do tej pory dostępne dla zwykłych portfeli.
W portfelu grupującym inne portfele nie ma możliwości dodawania operacji, importu operacji, kopiowania oraz eksportu.
Więcej o grupach portfeli (co jest możliwe, co nie, jakie są zasady agregacji z poziomu zwykłych portfeli do grupy) znajdziecie w pomocy: tu i tu.
Ta opcja wymagała bardzo dużej ilości zmian w "sercu" serwisu. Gdybyście napotkali jakieś problemy to piszcie najlepiej w tym wątku.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2017-04-03 15:23
3448 dni temu stokrotka 2 wpisy | Właśnie czegoś takiego potrzebowałem :)
Pierwsze grupy portfeli już dodane.
Dziękuję. |
| |
| 2017-04-05 18:32
3446 dni temu chomari 2 wpisy | fajnie to działa - bardzo przydatna rzecz.
Dziękuję za dodanie takiej opcji. |
| |
| 2017-04-07 13:56
3444 dni temu uki85 25 wpisów | Ja mam jeden błąd, na wykresie "Struktury Inwestycji" jest widoczna jedna pożyczka która według wykresu "zajmuje" 95% portfela. Niestety takiej pozycji nie ma w portfelu.
Również lokaty i fundusze są zdublowane. |
| |
| 2017-04-10 18:03
3441 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Witam,
Problem rozwiązany.
Dziękuję za zgłoszenie problemu.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2017-04-25 11:26
3426 dni temu finansowy 64 wpisy | W zgrupowanym portfelu brakuje opcji jak w pozostałych:
- Uwzględnij prowizję od sprzedaży
- Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru
przez co wyniki dla spółek płacących regularnie dywidendę, czy obligacji są zupełnie inne niż w widoku każdego z portfeli osobno.
Fajnie jakby udało się wprowadzić takie opcje. |
| |
| 2017-04-25 20:54
3426 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Witam,
Pytanie czy powinno być to ustawienie niezależne dla grupy portfeli czy powinny być uwzględniane ustawienia z portfeli wchodzących w skład grupy?
Damian |
| |
| 2017-05-02 13:21
3419 dni temu finansowy 64 wpisy | Cześć,
Myślę, że ustawienie może być niezależne skoro to ustawienie "widoku", które można w każdej chwili zmienić. |
| |
| 2017-05-02 15:51
3419 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Część,
Zapiszę w rzeczach do sprawdzenia/zrobienia.
Damian |
| |
| 2017-05-03 17:02
3418 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Upewniłem się jak teraz są uwzględniane opcje takie jak prowizja sprzedaży czy uwzględnianie dywidend.
Teraz te opcje są brane z ustawień portfeli wchodzących w skład grupy. Czyli jeżeli w grupie są portfele A i B i w ustawieniach A prowizja od sprzedaży jest uwzględniana a w portfelu B prowizja od sprzedaży nie jest jest uwzględniana to w grupie portfeli będzie tak samo czyli prowizja od sprzedaży będzie uwzględniona tylko dla walorów z portfela A.
Może dla portfeli grupowych dodać opcję, która będzie powodowała:
- albo użycie ustawień poszczególnych portfeli wchodzących w skład grupy,
- albo użycie ustawień (teraz ich dla grupy nie ma) dla grupy w wyliczeniach dla wszystkich portfeli.
Damian |
| |
| 2017-05-04 10:22
3417 dni temu finansowy 64 wpisy | Hej,
Okej, ale ustawienie z tego co widzę nie działa dla odsetek od obligacji - w portfelu z obligacjami wszystkie walory są na plusie, a w zgrupowanych portfelach - na minusie, bo nie uwzględnia odsetek.
Mateusz |
| |
| 2017-05-04 19:35
3417 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Cześć,
Sprawdziłem... Odsetki i dywidendy liczyły się poprawnie (były uwzględniane w zysku i stopie zwrotu) tylko dla pierwszego portfela z grupy. Już to poprawiłem i powinny być uwzględniane dla walorów z pozostałych portfeli.
Dziękuję za zgłoszenie problemu :)
P.S. Dodałem Ci rabat na kolejny abonament :)
Damian |
| |
| 2017-05-04 23:57
3417 dni temu finansowy 64 wpisy | Super, dzięki! :-) |
| |
| 2017-06-30 10:22
3360 dni temu Wolf91pl 2 wpisy | Fajna funkcja, wcześniej korzystałem z jednego portfela głównego, gdzie miałem wszystkie walory, oraz miałem subportfele z kopiami tych walorów. Myślałeś może nad dodaniem widoku grup portfeli w aplikacji mobilnej? |
| |
| 2017-06-30 10:45
3360 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Witam,
Dopiszę to do listy nowych funkcji w aplikacjach. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to nowe aplikacje powinny pojawić się do końca września.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2017-09-05 22:54
3293 dni temu undsame 12 wpisów | Było by fajnie jakby grupy portfeli można było zaprezentować w kokpicie. use case jaki widzę jest taki
- jest grupa typu fundusz emerytalny w skład wchodzi np ike, ikze, jakieś fundusze itd
- grupa typu inwestycje tutaj wchodzą portele o róznych algo
- może jakaś grupa typu spekuła
Ogólnie widziałbym podsumowanie dla grupy jak i poszczególnych portfeli |
| |
| 2017-09-06 11:24
3292 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Cześć,
Dobry pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2017-10-24 18:27
3244 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Cześć,
Dodałem kokpit dla portfeli grupowych.
Dostęp to niego jest menu Narzędzia->Kokpit->Kokpit dla grup portfeli.
Damian |
| |
| 2017-11-13 18:17
3224 dni temu finansowy 64 wpisy | Cześć,
Propozycja:
W widoku portfela zgrupowanego w opcjach widoku jest "Grupowanie po typie waloru". Dodałbym do tego "Grupowanie po portfelu", aby można było zobaczyć wszystkie pozycje zgrupowane po portfelach z których pochodzą. |
| |
| 2017-11-13 18:22
3224 dni temu myfund.pl 13455 wpisów | Cześć,
Dodam do listy rzeczy do zrobienia. Pomysł bardzo ciekawy :)
Damian |
| |
Grupowanie portfeli
