New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Kokpit - nowy wygląd (2025-07-09 11:31:13)
  @corner - możesz mi podesłać zrzut ekranu z tym jak to u Ciebie wygląda (może być na kontakt@myfund....

Dodawanie waloru nie znajduje: 0P0001SS1A.WA (Fidelity Global Technology PLN) (2025-07-09 10:14:59)
  Cześć,


W oknie dodawania waloru próbuję dodać fundusz Fidelity Global Technlogy PLN. Wyszukiwarka...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-09 10:09:47)
  Fajny jest nowy kokpit. Zgłaszam tylko, że u mnie brzydko rozjeżdża się plansza z dodatkowymi statys...

ESPI dla akcji zagranicznych (2025-07-09 10:03:33)
  Myślę, że cała historia ESPI nie jest nadrzędna, ważne żeby przy okresowym przeglądzie spółek można ...

Błędne notowania (2025-07-09 09:58:20)
  Teraz jest ok- dzięki za szybką reakcje....

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-09 08:17:24)
  Na razie widok podsumowania i kafelka portfela zrobiłem trochę bardziej kompaktowy (mniejsza czcionk...

Błędne notowania (2025-07-09 07:41:28)
  Cześć,


Był podwójny wpis w bazie dla tej spółki.

Zrobiłem z tym porządek.


Daj znać czy teraz ...

ESPI dla akcji zagranicznych (2025-07-09 07:33:32)
  Zrobię wstępną analizę, ale na razie nie ma dobrych widomości.

Główny problem to liczba tych komuni...

ESPI dla akcji zagranicznych (2025-07-08 23:25:37)
  Coś się ruszyło w temacie >...

Błędne notowania (2025-07-08 23:21:36)
  Cześć,


Spółka Loreal (OR.PA) w widoku w aplikacji spada codziennie od kilku dni po ok 5% bez ruch...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 21:36:16)
  Podbijam. Za duże. A to czego brakuje to asynchroniczny interfejs i odświeżanie live bez przeładowyw...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 20:00:56)
  Ogólnie kierunek dobry i ciekawy, ale jest to po prostu za duże. Kilkukrotnie muszę scrollować ekran...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 19:25:36)
  U mnie też ok :)...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 19:22:20)
  Dodam, że używam Chrome. Po zalogowaniu przez Edge problem nie występuje


EDIT: Potwierdzam, już w...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 19:22:07)
  Już powinno być poprawnie.


Dzięki za cierpliwość :-)


Damian...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 19:19:46)
  no właśnie mam tak samo...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 19:18:19)
  To ja mam problem w drugą stronę :) Chciałbym pozostać przy nowym wyglądzie, a po każdym odświeżeniu...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 19:05:38)
  Nie i dalej nie zapamiętuje :)...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 18:56:58)
  Czy problem występował w Kokpicie dla portfeli grupowych?

Bo jak tak to zrobiłem właśnie poprawkę....

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 18:50:22)
  U mnie nie zapamiętuje, wystarczy jak przeskoczę między portfelami na kokpicie i ponownie trzeba odh...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 18:25:42)
  Zapamiętuje - a przynajmniej powinno.

Jesteś pewien, że nie pamięta?


W bazie widzę, że już dla k...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 18:05:32)
  może zapamiętywać "odhaczenie" starego widoku. Tak aby nie trzeba było za każdym razem zmi...

API do serwisu (2025-07-08 17:27:04)
  Cześć srulom - zrobione.


Damian...

API do serwisu (2025-07-08 17:23:40)
  hej, czy mogę również prosić o dostęp do api? z góry dzięki...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 16:39:22)
  W opcjach Kokpitu dodałem opcję "Stary wygląd Kokpitu".


Po zaznaczeniu ptaszka przy tej...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Kokpit - nowy wygląd (2025-07-09 11:31:13)
  @corner - możesz mi podesłać zrzut ekranu z tym jak to u Ciebie wygląda (może być na kontakt@myfund....

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-09 10:09:47)
  Fajny jest nowy kokpit. Zgłaszam tylko, że u mnie brzydko rozjeżdża się plansza z dodatkowymi statys...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-09 08:17:24)
  Na razie widok podsumowania i kafelka portfela zrobiłem trochę bardziej kompaktowy (mniejsza czcionk...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 21:36:16)
  Podbijam. Za duże. A to czego brakuje to asynchroniczny interfejs i odświeżanie live bez przeładowyw...

Kokpit - nowy wygląd (2025-07-08 20:00:56)
  Ogólnie kierunek dobry i ciekawy, ale jest to po prostu za duże. Kilkukrotnie muszę scrollować ekran...

Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.