New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Nowa operacja - transfer walorów (2022-08-17 18:11:17)
  Cześć,


Jeżeli kryptowaluty rejestrujesz na kontach gotówkowych to można to łatwo zrobić przez dod...

Nowa operacja - transfer walorów (2022-08-17 17:13:48)
  Cześć, mam pytanie czy jest możliwe (albo będzie możliwa w przyszłości) funkcja, aby przenieść tylko...

Woodpecker – wyniki II kwartału 2022 r. (2022-08-17 09:10:21)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Woodpecker – wyniki II kwartału 2022 r.

...

Finax: po imporcie wartości z PLN I EUR dodają się do siebie (2022-08-16 21:30:50)
  Kupno walorów jest zawsze z gotówki, która jest na koncie gotówkowym.

Czyli jeżeli masz PLN (na koc...

MCI0227 i dziwne wyliczenia (2022-08-16 21:21:57)
  Wygląda poprawnie....

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Nowa operacja - transfer walorów (2022-08-17)
  Cześć,


Jeżeli kryptowaluty rejestrujesz na kontach gotówkowych to można to łatwo zrobić przez dod...

Nowa operacja - transfer walorów (2022-08-17)
  Cześć, mam pytanie czy jest możliwe (albo będzie możliwa w przyszłości) funkcja, aby przenieść tylko...

Nowa operacja - transfer walorów (2022-08-11)
  Cześć,


W takim przypadku przenieś ten walor na to nowe konto inwestycyjne z <b>menu->Ope...

Nowa operacja - transfer walorów (2022-08-11)
  Hej, w moim przypadku przeniosłem tylko akcje jednej spółki do innego biura. ...

Prosta stopa zwrotu dla całego portfela (2022-08-11)
  Witam.

Już mam znowu wartości. Nie wiem czym było spowodowane ich zniknięcie. Ja ustawiłem sobie tz...

2022-08-17 22:20 Kraków: Wąż w parku Reduta. "Wygrzewał się w pełnym słońcu"

2022-08-17 21:53 Rosyjski prom "Ławrientij" zacumował w Mariupolu. Przybył "coś odebrać"

2022-08-17 21:16 Kabul: Eksplozja w meczecie w czasie modlitwy

2022-08-17 21:15 Rosjanie odnieśli "częściowy sukces" na dwóch odcinkach ofensywy w Donbasie

2022-08-17 20:53 Wojewoda zachodniopomorski: Zakaz zbliżania się do Odry będzie przedłużony

2022-08-17 20:50 Białoruś: Więzionemu Andrzejowi Poczobutowi postawiono nowe zarzuty

2022-08-17 20:39 Sztab kryzysowy w zaporoskiej elektrowni. "Rosnące zagrożenie katastrofą"

2022-08-17 20:35 Indie: Uwolniono 11 mężczyzn winnych zbiorowego gwałtu

2022-08-17 20:16 Nadchodzi załamanie pogody. W weekend chłodno i deszczowo

2022-08-17 13:12 Fiński generał: Władimir Putin popełnił słynny błąd Hitlera

Your portfolios: You're not logged in
Oferta dla Doradców Finansowych oraz Firm Doradztwa Finansowego


Dla Doradców
    Jeżeli jesteś niezależnym doradcą inwestycyjnym lub właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego.
    Jeżeli chcesz się wyróżnić i być postrzeganym jako profesjonalista/profesjonalna firma.
    Jeżeli chcesz udostępnić swoim Klientom dostęp online do informacji o aktualnym stanie ich inwestycji.
    Jeżeli chcesz być liderem innowacyjności i dać możliwość Klientom kontroli nad ich własnymi inwestycjami przez aplikacje na smartfony.
... to serwis da Tobie taką możliwość za kilka złotych miesięcznie...

Zasady współpracy
Rozwiązanie "Dla Doradców" jest przeznaczone zarówno dla Doradców, którzy zarządzają inwestycjami kilku Klientów jak i dla Firm Doradztwa Inwestycyjnego, którzy mają kilkuset Klientów.
Jeżeli chcesz wypróbować możliwości "Dla Doradców" napisz maila na kontakt@myfund.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.
Otrzymasz bezpłatny dostęp do konta (rzeczywistego nie demo) na czas trzech miesięcy.

Funkcje Dla Doradców
    Możliwość dostosowania szaty graficznej i logo.
    Funkcja zarządzania Klientami.
    Możliwość modyfikowana portfela Klienta.
    Wgląd portfela w części dla Doradcy jest identyczny z tym, który widzi Klient.
    Klient ma dostęp do wszystkich opcji serwisu.
    Klient otrzymuje swoje własne dane do logowania do serwisu.


Jak to wygląda
    Logowanie
Doradca loguje się w taki sam sposób jak każdy inny użytkownik serwisu. W momencie logowania szata graficzna serwisu nie jest jeszcze zmieniona. Po zalogowaniu szata graficzna będzie zmieniona na tą dostosowaną do wymagań Doradcy lub Formy Doradztwa Inwestycyjnego.

    Widok po zalogowaniu
Po zalogowaniu wygląd serwisu będzie taki jak na poniżej przedstawionym przykładzie:

Pierwszym widokiem jest tabelka z listą Klientów Doradcy. Bezpośrednio z tabelki można wykonać kilka operacji dla wybranego Klienta. Możesz usunąć dane Klienta, zmodyfikować je, dodać nowy portfel, wysłać wiadomość prywatną do Klienta, ale przede wszystkim przejść do edycji portfeli Klienta - zielona strzałka po prawej stronie.
Na pasku z listą portfeli jest na razie informacja z prośbą o wybranie Klienta.
Klienta oraz jeden z jego portfeli możesz również wybrać z rozwijanego menu po lewej stronie.
Z menu Zarządzanie klientami znajdującym się po lewej stronie możesz dodać klienta, wyświetlić listę klientów lub listę portfeli klientów.

    Dodawanie Klienta
Aby dodać nowego klienta wybierz z menu Zarządzanie klientami->Dodaj klienta. Pojawi się formularz jak poniżej:

Po wypełnieniu pól i kliknięciu na przycisku Dodaj klienta konto dla nowego klienta zostanie założone.

    Lista portfeli
Lista portfeli zawiera portfele klientów zgrupowane per klient. Możesz wyszukiwać portfele klientów wpisując szukany ciąg znaków w polu filtra nazwy użytkownika lub nazwy portfela.
Aby przejść do edycji portfela kliknij na ikonce zielonej strzałki.
Przykładowy widok tabelki z listą portfeli znajduje się poniżej:


    Widok portfela
Po kliknięciu zielonej strzałki (przejściu do edycji portfela) w górnym prawym rogu przycisk Wyloguj zmieni się na przycisk Zakończ. Obok przycisku pojawi się również informacja o tym, że jesteś w trybie edycji portfeli użytkownika.
Aby zakończyć edytowanie portfeli użytkownika kliknij na przycisku Zakończ.
W trybie edycji doradca widzi dokładnie to samo co klient zalogowany do swojego konta. Dzięki temu znacznie ułatwiona jest komunikacja pomiędzy doradcą a klientem.
Widok portfela w trybie edycji przedstawia poniższy przykład:

W trybie edycji na pasku z listą portfeli pojawią się wszystkie portfele klienta. Klikając na nazwie portfela doradca może przełączać się pomiędzy poszczególnymi portfelami.
W trybie edycji doradca ma dostęp do wszystkich opcji konfiguracji portfela - przede wszystkim do dodawania nowych operacji.