Forum - Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego

Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego

Forum→Pytanie o myfund.pl→Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-04-17 01:11
454 dni temu

EugeneL

12 wpisów

Cześć, Damianie.

Mam pytanie dot. prowadzenia rachunku IKE przeniesionego. Sytuacja wygląda tak:
- Najpierw miałem konto IKE w DM mBanku. Stworzyłem dla tego konta odpowiednik w myFund z walutą - PLN, gotówkowe
- Konto było zasilane złotymi, a potem z tego kupowałem walory w walutach obcych
- Dalej, przeniosłem to konto do DM BOŚ. Przenosiny odbyli się poprawnie, saldo konta i walory - w porządku

A teraz zaczynają się schody. BOSSA utworzyła dla mnie konto z kilkoma subkontami - zarówno jak w złotówkach, tak i w walutach obcych, te subkonta mają też osobne salda.

Korzystanie z subkonta w walucie obcej wymaga ręcznej wymiany PLN na walutę docelową. Więc z biegiem czasu ja będę składał dyspozycje konwersji, i będę miał różne salda na subkontach, prowadzonych w PLN i EUR.

I teraz tak. Wszystkie walory są przypisane do konta "BOSSA IKE PLN", ale w przyszłości, złotówki z tego konta będą wymieniane na EURosy na koncie "BOSSA IKE EUR", dalej z tego konta będą kupowane walory.

Chciałbym zapytać:
1. Jak lepiej prowadzić w myFund taką "machinę"?
2. Czy dało by się to zrobić w taki sposób, żeby walory były przypisane do jednego konta (tego w EUR). Trzeba wziąć pod uwagę, że saldo na koncie przeniesiony nie było zerowym.

Dziękuję z góry za odpowiedź :)

2024-04-17 07:39
454 dni temu

myfund.pl

10815 wpisów

Cześć,

Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z menu->Portfel->Konta.
Ustaw tak, żeby wszystkie miały status "gotówkowe" i "inwestycyjne" - inwestycyjne może być tylko jedno, ale na razie niech będą wszystkie.

Jeżeli wszystkie walory chcesz mieć przypisane do konta inwestycyjnego "BOSSA IKE EUR" to możesz to szybko zrobić z menu->Operacje->Zmiana konta inwestycyjnego - ta operacja nie zmieni konta i salda konta gotówkowego, z którego była gotówka na zakup tych walorów.

Jak masz gotówkę na koncie PLN i "kupisz" EUR to musisz dodać przelew z konta w PLN na konto w EUR.

Teraz dodając operację kupna będziesz mógł wybrać konto gotówkowe, z którego ma być gotówka na kupno oraz konto inwestycyjne do którego ma być przypisana operacja. Wybierasz zawsze konto inwestycyjne "BOSSA IKE EUR", a konto gotówkowe w zależności od tego za jaką walutę kupujesz walor.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit - nowy wygląd (2025-07-14 19:41:22) Apka ma adroid/iphone raczej nie jest potrzebna. Wydaje mi się że ludzie wprowadzają transakcję popr... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?...