Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Pierwsze kroki w myfund - help
8 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2023-07-29 21:34 7 wpisów 293 dni temu | Witam wszystkich forumowiczów ;) założyłem nowy temat bo jestem całkiem zielony w temacie a nie znalazłem odpowiedzi na forum więc zbiorę moje pytania w jednym temacie. Chciałbym zapytać czy na podstawie tego screna da się stwierdzić czy wszystko zrobiłem dobrze? 1. Ustawiłem portfel bezgotówkowy i zassałem pliki z Pko bp i z bossy. Najeżdżając na lupkę obligacji z wyświetleniem szczegółów operacji wyskakuje mi - brak informacji waloru edo1232 i analogicznie w pozostałych obligacjach - czy to dobrze? 2. Czy powinienem dodać w ike obligacje i w edo w ustawieniach opłaty które się naliczają od drugiego roku? (przy tworzeniu do nich kont inwestycyjnych odznaczyłem gotówkowe i inwestycyjne +oba domyślnie + ptaszek z ike) 3. Czy jeśli zassałem plik z bossy z IKZE to powinienem założyć także konto gotówkowe ikze bossa i tam dopisać kwotę która mi pozostała niewykorzystana? (nie doliczyło mi tej kwoty, to raczej tak ale wtedy ręcznie muszę zrobić wpłatę na konto gotówkowe?) 4. Czy jeśli już zassałem wszystkie pliki i teraz chciałbym dodawać ręcznie to gdzie przestawić portfel na gotówkowy? I jak wtedy wygląda wpisywanie - najpierw robię wpłatę np. na ikze konto gotówkowe a potem wchodzę na ikze i tam kupuje/przepisuje jednostki etf z tegoż konta gotówkowego ikze? Czy mogę znów zaimportować plik z bossy lub pko po kolejnym zakupie obligacji i etf i go zaimportować (nie ponakładają się na siebie te wpłaty?) 5. Czy do tych obligacji też powinienem mieć do każdego osobne konto gotówkowe? czy tylko do edo i rod (ike obligacje kupuję się chyba za całą przelaną kwote i nie zostaje resztek) Przepraszam jeśli chaotycznie piszę, i dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Michał ;) Załącznik:  | |
2023-07-29 22:32 7 wpisów 293 dni temu | Jeszcze jedno pytanko - w widoku kokpit jak wejdę w vanguard to mi pokazuje inną kwotę niż w widoku portfel. Skąd ta różnica? Załącznik:  | |
2023-07-30 08:50 8361 wpisów 293 dni temu | Witaj, Ad.1 Dla obligacji rzeczywiście nie ma za dużo informacji - zmieniłem, żeby były pokazywane te, które są. Ad2. W ustawieniach nie ma takiej opcji. Jak ta opłata zostanie pobrana musisz ją dodać samemu z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Koszt nadzwyczajny Ad3. Z tego co widzę, najpierw miałeś portfel "bezgotówkowy", a potem zmieniłeś na "gotówkowy". Automatycznie dodane wpłaty zostały. Żeby saldo konta gotówkowego się zgadzało najlepiej jakbyś zaimportował historię finansową dla tego konta z pliku wygenerowanego w bossa - import historii finansowej w myfund.pl robisz z menu->Operacje->Import przepływów gotówkowych. Ad4. menu->Portfel->Opcje portfela->Ogólne Operacje nie zostaną dodane podwójnie - w opcjach przy imporcie jest opcja "Wybierz co zrobić z powtarzającymi się operacjami". Ad5. Nie musisz robić oddzielnych kont. Najlepiej w ogóle mieć jedno i dla ROD i dla EDO. Ad6. Na zrzucie jest historia operacji czyli cena i wartość zakupu. W tabelce ze składem portfela jest cena i wartość aktualna. Pozdrawiam, Damian | |
2023-08-03 12:27 7 wpisów 289 dni temu | Ad2 ? czyli ile mam wpicać tego kosztu nadzwyczajnego? Mam go sam obliczyć od kwoty jaką mam (do każdej serii z innego roku oddzielnie ?) na obligacjach i tam raz w roku wpisać na koniec? I tak z każdym rokiem w edo? Chce jak najprościej to zrobić. Chyba że są to nieduże koszty i nic tam nie dopisywać (będzie najprościej ;D) | |
2023-08-03 12:57 8361 wpisów 289 dni temu | Ad2. Nie do końca chyba zrozumiałem. Jakie opłaty masz na myśli pisząc "opłaty które się naliczają od drugiego roku"? Czy to są opłaty za trzymanie tych obligacji? Jak te opłaty są pobierane? Damian | |
2023-08-03 15:10 7 wpisów 289 dni temu | Chodzi o Ike obligacje rok 1.: 0,00% rok 2.: 0,16% rok 3.: 0,15% rok 4.: 0,14% rok 5.: 0,13% rok 6.: 0,12% rok 7.: 0,11% rok 8 i kolejne lata:0,1% wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie IKE Obligacje w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł | |
2023-08-03 15:20 8361 wpisów 289 dni temu | Czyli chodzi o to: https://www.obligacjeskarbowe.pl/ike/ Jeżeli masz portfel bezgotówkowy to będziesz musiał dodać "Koszt nadzwyczajny" gdy ta opłata będzie faktycznie pobrana - wówczas będzie wiadomo jaka będzie jest wartość. Jeżeli masz portfel gotówkowy to będziesz musiał dodać najpierw wpłatę a później "Koszt nadzwyczajny". Damian | |
2023-08-10 14:27 7 wpisów 282 dni temu | Dziękuję ;) | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
