Forum - Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Jak stworzyc pierwsze portfolio?

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak stworzyc pierwsze portfolio?

8 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-06-16 13:45
692 dni temu

zyczliwy

1 wpis

Czesc!

Jestem tu nowy i chcialbym sie upewnic ze nie bede wymyslal kola na nowo probojac odzwierciedlic stan moich inwestycji. Nie do konca rozumiem co powinienem miec w osobnych portfelach zeby wszystko dobrze dzialalo, ale to do czego probuje dojsc to wyodrebnienie:

Gotowka (czekajaca na inwestycje)
Konto oszczednosciowe
Rachunek Maklerski XTB & Emakler
Krypto
Powyzsze to 1 portfel

PPE - to wydaje sie ze powinno byc osobnym portfelem? Pytanie czy mam zaznaczac PPK i czy myfund potrafi podac wartosc tego konta w przypadku konwersji na IKE -> gotowka
IKZE - osobny portfel, jak wyzej chcialbym moc okreslic wartosc mojego IKZE po potraceniu 30%
IKE - osobny portfel

Jesli to ma znaczenia to PPE, IKZE, IKE maja to samo aktywo(Fundusze Esaliens.

W idealnym scenariuszu chcialbym moc tez sledzic performance mojego IKE/IKZE po odliczeniu procentu ktory jest doplacany przez pracodawce (ja daje x% swojego wynagrodzenia brutto do czego pracodawca doklada y% - podatek). To pozwoliloby wyliczyc czy sie oplaca korzystac z dodatkowych srodkow od pracodawcy.

Czy taka konstrukcja pozwoli mi analizowac moja ekspozycje geograficznie na calosci moich inwestycji?

2022-06-16 23:35
692 dni temu

myfund.pl

8305 wpisów

Część,

Najważniejsze - jeżeli chcesz dodawać różne inwestycje (z różnych domów maklerskich) w jednym portfelu to najpierw utwórz konta gotówkowe/inwestycyjne dla każdego domu maklerskiego (z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).

PPE najlepiej zrobić w oddzielnym portfelu, ale to nie jest PPK - konta PPK są specjalnymi kontami składającymi się z trzech sub-kont.

Nie do końca rozumiem jaki związek ma "konwersja na IKE -> gotowka" z PPE?

IKE i IKZE rzeczywiście również lepiej zrobić w oddzielnych portfelach.

Czy w IKZE chodzi Ci o "zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE"?
Jeżeli tak to możesz włączyć taką opcję w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela.

Przedostatnie pytanie - czy tu nie chodzi Ci o PPK?

Ostatnie pytanie - możesz utworzyć portfel grupowy grupujący wszystkie portfele i zobaczyć wykres "Struktura portfela w czasie" - wykres ten pokazuje udział poszczególnych typów walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2022-07-19 14:17
659 dni temu

Pech13

9 wpisów

To jest dość ciekawy temat. Też jestem na etapie testowania najwygodniejszego rozwiązania, szukałem inspiracji jak inni mają zrobiony podział na portfele. Pierw zainspirowany recenzją DNA Rynków chciałem zrobić Portfel Emerytalny (IKE eMakler, IKZE fundusz, PPK), alete produkty są na tyle różne, że jednak chyba wygodniej będzie rozdzielić je i potem utworzyć portfel grupowy - Emerytura.
Moje pytania:
# czy utworzony portfel grupowy zniknie po przejściu do niższych abonamentów?
# jeśli nie to czy jest on wliczany do limitu ilości portfeli (chociaż pewnie i tak zdecyduje się raczej na wariant Pro, ale dobrze wiedzieć na przyszłość)?

2022-07-19 14:38
659 dni temu

myfund.pl

8305 wpisów

Witaj,

Ad#1 Portfel grupowy pozostanie, ale nie będzie można go modyfikować.

Ad#2 Portfele grupowe wliczają się do liczby portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-23 20:11
381 dni temu

donatelo1

4 wpisy

Hej,
podepnę się pod temat, bo mam podobne pytanie. Pisałeś, że portfele grupowe nie znikają po przejściu na niższy abonament. A jak ma się zmiana abonamentu do ilości portfeli? Załóżmy, że mam 7 portfeli: co stanie się z nadmiarowymi dwoma po przejściu na abonament "standard"?
pozdrawiam

2023-04-23 20:41
381 dni temu

myfund.pl

8305 wpisów

Cześć,

Zostanie 7. Nie będziesz mógł dodać kolejnych, ale te które już utworzyłeś będą dostępne.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-26 18:51
378 dni temu

donatelo1

4 wpisy

Dzięki za odpowiedź. To jeszcze się upewnię: czy w ramach każdego z portfeli (nawet tych "nadmiarowych") będzie można dodawać i modyfikować operacje?

2023-04-26 19:38
378 dni temu

myfund.pl

8305 wpisów

Tak. Będzie można :-)

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Strategia siły relatywnej (2024-05-09 00:08:04) Ok. Teraz jest lepiej z kolumnami. Dzięki. Pozdrawiam... Sortowanie portfeli w aplikacji mobilnej (2024-05-08 22:52:39) Witam, z tego co zdążyłem zauważyć to portfele w aplikacji mobilnej są domyślnie sortowane po da... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-08 22:50:43) @Inwestor, dzięki za wskazówki. Udało mi się to w końcu oragnąć ale się umęczyłem przy tym. Do szc... Strategia siły relatywnej (2024-05-08 21:38:10) Dodałem "-" i zmieniłem nazwę nagłówka na "Zmiana". Poszerzać nie chcę bo dużo ... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-08 21:05:34) Witaj, dzięki za odpowiedź. na tym portfelu jest tylko jeden typ waloru, dlatego jest domyślnie... Strategia siły relatywnej (2024-05-08 20:55:49) Cześć, Jest super. Dzięki. Miałbym jeszcze dwie prośby. Pierwsza to, czy możesz zrobić by wyni... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-08 18:52:45) Witaj, Z tego co widzę, masz włączony filtr na "Walor" - czyli nie są pokazane wszystki... myFund API (2024-05-08 18:44:50) Na razie nie ma. Jest wciąż dużo ważniejszych rzeczy do wdrożenia. Ale jak masz pomysł co byś chcia... Automatyczne wpłaty - stan konta po operacji (2024-05-08 18:27:12) Witaj, może to nie błąd jednak nie rozumiem skąd u mnie stan konta po operacji wynosi 26,46 USD ... myFund API (2024-05-08 18:18:46) Podbijam temacik ;) Byłaby to mega funkcjonalność dla różnych własnych automatyzacji itp. Jak wygląd... Połączenie porfeli (2024-05-08 17:58:27) Jeżeli chcesz przenieść walory z konta inwestycyjnego A na B w ramach jednego portfela możesz skorzy... Połączenie porfeli (2024-05-08 17:20:30) Odgrzebuję kotleta ale nie do końca ten wątek jak i ten (https://myfund.pl/index.php?raport=forum&am... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-08 16:24:01) Nie wpisuj nic jako prowizja. Żeby być bardziej precyzyjnym: Najlepiej dodać to tak (jeżeli to... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-08 15:27:49) Właśnie się zabieram za aktualizację profilu i u mnie wygląda to tak że w całości sprzedałem przedte... Strategia siły relatywnej (2024-05-08 12:25:03) Cześć, Dodałem. Pozdrawiam, Damian... 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino i więcej (2024-05-07 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 17:50:22) Dzięki!... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 16:00:32) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten problem. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawiam, Damian... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:32:07) Przy próbie wyszukania waloru 2345.TW dostaję powiadomienie: "Nie znaleziono tickera 2345.TW... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:27:37) Dziękuję :)... Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.