Forum - przypisanie jednego konta do 2 portfeli

przypisanie jednego konta do 2 portfeli

Forum→O myfund.pl→przypisanie jednego konta do 2 portfeli

9 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-03-10 13:01
2008 dni temu

akot84

1 wpis

Witam, czy istnieje możliwość przypisania jednego konta inwestycyjnego do dwóch portfeli ?

2021-03-10 13:06
2008 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Witaj,

Nie, ale możesz to konta nazwać tak samo w dwóch portfelach.
Napisz może co chciałbyś osiągnąć?
Może jakoś inaczej da się zrobić to co chcesz zrobić.

Pozdrawiam,
Damian

2025-07-09 21:50
426 dni temu

grestri

11 wpisów

Ja mam w sumie podobne pytanie. Mam konta inwestycyjne / gotówkowe w IBKR oraz mBanku (PLN, USD, GBP, EUR) które mam w dwóch portfelach - pasywnym ETF i aktywnym akcyjnym. Ponieważ chciałbym dość skrupulatnie prowadzić przelewy gotówkowe na tych kontach, mając to w dwóch portfelach robi się to trudne. Muszę de facto wybrać, że na jednym portfelu w tych kontach utrzymuje rzeczywiste saldo, i synchronizować analogiczne konto na drugim portfelu przelewami tak, żeby tam utrzymywać 0. Posiadanie wspólnego konta zaoszczędziłoby tej gimnastyki.

2025-07-10 18:43
425 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Witaj,

To da się zrobić tylko w jednym portfelu.

Możesz w jednym portfelu mieć jedno konto gotówkowe dla każdej waluty i dwa konta inwestycyjne - jedno dla mBank a drugie dla IBKR.

Potem możesz do tych kont przypisać tagi i zrobić sub-portfele dla IBKR i mBank oddzielne.

Damian

2025-07-10 23:05
425 dni temu

grestri

11 wpisów

Może troche niepotrzebnie zaciemniłem obraz pisząc jednocześnie o mBank i IBKR. Załóżmy że mam tylko mBank mDM - i mam konta od tego maklera na dwóch portfelach obecnie. Rozumiem, że nic tutaj nie moge wspoldzielić, chyba że zrobię subportfele?

2025-07-11 07:19
424 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Moim zdaniem rozwiązanie jest takie jak poprzednio zaproponowałem - czyli utworzenie portfela z jednym kontem gotówkowym i dwoma kontami inwestycyjnymi, otagowanie kont inwestycyjnych i potem utworzenie sub-portfeli.

Damian

2025-07-11 09:47
424 dni temu

grestri

11 wpisów

Dzięki. Jakieś pomysły jak najszybciej przenieść operacje z jednego portfela do drugiego? Bo będę musiał w takim razie połączyć ~3 portfele, a potem powydzielać faktycznie sub portfele.

Dodatkowo, pisząc konta inwestycyjne rozumiem, że miałeś na myśli stworzyć np. mdm - akcje, mdm - obligacje korpo, mdm - etf. Teraz się zastanawian, czy to ma sens, bo może po prostu same walory powinienem otagować i na nich stworzyć subportfel?

Mam wrażenie, że projektując strukture portfeli i kont popełniłem błąd - bo podzieliłem portfele pod kątem analitycznym / rodzajowym walorów, rozstrzeliwując fizyczne konta maklerskie na różne portfele, co rodzi teraz problemy przy utrzymywaniu operacji - gdzie lepiej byłoby chyba trzymać wszystkie walory u danego maklera w ramach jednego portfela i potem działać na subportfelach. Masz tu jakieś rady?

2025-07-11 11:29
424 dni temu

myfund.pl

13419 wpisów

Ja bym tak właśnie zrobił, żeby walory u jednego brokera były w jednym portfelu.

Możesz łatwo "połączyć" portfele korzystając z menu->Zarządzanie->Twoje portfele->Kopiuj wybrany portfel - wybierz tam opcję "Kopiuj do istniejącego".
Najlepiej zrób kopię portfela A i potem dokopiuj portfel B i C - wówczas będziesz miał obie "opcje".

I wówczas nie taguj kont inwestycyjnych - dodaj tagi do walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2025-07-11 12:12
424 dni temu

grestri

11 wpisów

Bardzo dziękuję, będę testować - jak zwykle wsparcie na najwyższym poziomie!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...