| 2022-03-08 16:09
1211 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | Skuteczne Pasywne Strategie Inwestycyjne
Portfel pt. "LP2 Global Beta"
Prezentuję budowę portfela z długim horyzontem inwestycyjnym w celach pro-emerytalnych, anty-inflacyjnych, ochrony oraz rozsądnego pomnażania kapitału.
Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 10 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 5 lat
3. średnia stopa zwrotu min. 10% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 25% (średnia toleracja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie
Strategia zarządzania portfelem:
1. prostota, automatyzm, powtarzalność (eliminacja emocji)
2. minimalizacja prowizji, opłat i podatków (maksymalizacja zysków z pracującego kapitału)
3. możliwość inwestowania globalne w całe koszyki rynków światowych
- dywersyfikacja,
- eliminacja ryzyk politycznych
- eliminacja ograniczeń home bias
- eliminacja ryzyka kursowego
4. zapewnienie stabilności portfela poprzez comiesięczne dostosowywanie składu portfela do aktualnej sytuacji na rynku
5. operacje wykonywane na portfelu są 1 raz w miesiącu (każdy ostatni lub 1-szy roboczy dzień miesiąca)
PS.
portfel dostępny publicznie, z możliwością kopiowania ruchów przez posiadaczy konta u brokera Trading212
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ
|
| |
| 2022-04-01 20:55
1187 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | 01.04 koniec starego/początek nowego miesiąca, a więc czas na aktualizacja składu portfela
- poza rebalancingiem i kilkoma zmianami w proporcjach składu dotychczasowych aktywów;
- z większych zmian to do portfela dołącza ETF na sektor Utilities |
| |
| 2022-05-05 22:45
1153 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmiany składu (zwiększenie ekwiwalentu gotówki)
|
| |
| 2022-06-04 00:19
1124 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja portfela:
- brak zmiany w składzie |
| |
| 2022-07-07 17:36
1090 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja portfela:
- małe roszady w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych |
| |
| 2022-07-19 16:19
1078 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | update w środku upalnego Lipca:
- w portfelu została zwiększona ekspozycja na Złoto/Gold |
| |
| 2022-08-12 13:49
1055 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja portfela:
- po analizie dokonuję roszad w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zmniejszenie udziału ETF na USD
- zwiększenie udziału obligacji longterm 20+ USD
- zwiększenie udziału akcji SmallCap (World + EM)
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych |
| |
| 2022-09-02 13:38
1034 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja portfela:
- zwiększenie ekspozycji na Uran
- pozostałe walory bez zmian |
| |
| 2022-12-31 01:52
914 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmniejszenie udziału surowców
- zwiększenie ekspozycji na obligacje |
| |
| 2023-02-02 23:43
880 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | Czołem!
z początkiem kolejnego miesiąca robimy małe porządki i rewidujemy skład naszego publicznego portfela "LP2 GlobalBeta".
Tak więc mamy lekkie przemeblowanie:
1. część ETF-ów została zastąpiona innymi z praktycznie taką samą ekspozycją jak poprzednie
2. dwie pozycje wypadły z listy (ETF na obligacje korpo oraz na parę walutową USD/EUR)
W portfelu zostaje 8 pozycji w proporcjach jak na załączonym obrazku.
Wymiana części ETF została podyktowana następującymi względami:
1. obniżenie kosztów zarządzania w nowych ETF względem poprzedników
2. wybór ETF-ów akumulujących dywidendy (unikamy podatku od dywidend)
3. wybór ETF denominowanego w EUR (unikamy kosztów przewalutowania)
Konto maklerskie (jak już wspominałem kilka razy na blogu) prowadzę na platformie Trading212 i dzięki powyższym zmianom oraz faktowi, że rachunek jest prowadzony w EUR, mam możliwość realizacji transakcji zupełnie bez kosztowo. Za okrągłe "0" (słownie: zero) 🙂
📣 A teraz mała niespodzianka.
Zgodnie z zapowiedzią postanowiłem udostępnić online możliwość śledzenie aktualnego składu portfela.
🍓W komentarzu poniżej👇zamieszczam link🧬z dostępem do podglądu portfela.
W razie pytań zapraszam do komentowania.
Powodzenia! 🐼
PS.
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ
Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur |
| |
| 2023-04-04 17:26
819 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych
- największy zakup dotyczył ETF na Sektor Finansowy |
| |
| 2023-08-03 20:49
698 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | początek miesiąca, a więc dopłaty i rebalancing wag walorów w portfelu |
| |
| 2023-09-01 18:14
669 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | comiesięczna aktualizacja składu i wag portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych |
| |
| 2023-10-02 13:09
639 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | Początek nowego miesiąca i zarazem ostatniego kwartału roku, a więc czas kolejnych decyzji inwestycyjnych 🧐
W tym miesiącu zaplanowaliśmy kilka większych przetasowań.
Przypominam, że portfel LP2 GlobalBeta jest dostępny do kopiowania dla posiadaczy konta na platformie Trading212: bit.ly/LP2_GlobalBeta |
| |
| 2023-11-04 12:27
606 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | Nowy miesiąc, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kilka korekt w składach i wagach poszczególnych walorów |
| |
| 2023-12-04 18:29
575 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | Nowy miesiąc, a więc:
- dopłaty do portfela
- zakupy w celu dostosowań w wagach składowych portfela |
| |
| 2024-01-02 17:13
546 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | Nowy miesiąc, nowy rok, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym
życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko w Nowym Roku!
PS.
przypominam o darmowym dostępie do portfela na platformie Trading212
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ
Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur |
| |
| 2024-01-31 20:46
517 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | koniec miesiąca i zarazem początek kolejnego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym |
| |
| 2024-04-02 12:00
456 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 2 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym |
| |
| 2024-05-02 13:40
426 dni temu Leni...tfel 244 wpisy | początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 4 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym
PS.
przypominam o dostępie (za free) do portfela na platformie Trading212
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ
(i tu można kopiować ruchy w czasie rzeczywistym) |
| |
Portfel LP2 GlobalBeta użytkownika LeniwyPortfel
