| 2021-08-28 15:44
1795 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Dzisiaj w myfund.pl pojawiły się dwa nowe narzędzia. Jednym z nich jest możliwość tworzenia tagów i dodawania tagów do walorów.
Tagowanie walorów docelowo pozwoli na ich wykorzystanie w nowych narzędziach.
Np. jeżeli utworzysz tag "Spółki surowcowe" i dodasz do niego walory z różnych rynków będzie można dla takich walorów wyświetlić stopy zwrotu lub wykresy w czasie.
Dodawanie tagu
Żeby dodać nowy tag (jego definicję) wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Tagi->Definicje tagów.
Tworząc tag możesz oprócz nazwy przypisać mu kolor.
Przypisywanie tagów do walorów
Żeby przypisać tag do waloru (a właściwie walory do wybranego tagu) wejdź w menu->Zarządzenie portfelami->Tagi->Przypisanie tagów do walorów.
Wybierz z listy wcześniej zdefiniowany tag i zaznacz ptaszki przy walorach, które mają mieć przypisany wybrany tag.
Ten sam walor może być przypisany do wielu tagów. To pozwoli na krzyżową analizę inwestycji z rożnych perspektyw.
Przypisanie jest zapisywane automatycznie po zaznaczeniu/odznaczeniu ptaszka.
Możesz też szybko zobaczyć, jakie walory są przypisane do wybranego tagu zaznaczając ptaszek przy opcji Pokaż tylko przypisane
Pierwszym narzędziem opartym o taki są sub-portfele. Więcej o tym narzędziu przeczytasz w sekcji Sub-Portfele w menu->Pomoc->Inne narzędzia.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2021-08-29 12:45
1794 dni temu Maska 133 wpisy | Cześć
Można by uwzględnić tagi w portfelu wzorcowym w typach walorów.
Pozdrawiam |
| |
| 2021-08-29 13:14
1794 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Tego wolałbym nie łączyć. Lepiej użyć funkcjonalności "wlasne typy walorów ".
Ale mam już zapiany pomysł, żeby dodać portfel wzorcowy oparty o tagi.
Jeszcze nie mam szczegółów (np. muszę pomyśleć jak rozwiązać to, że jeden walor może mieć kilka tagów), ale na pewno coś się za jakiś czas pojawi.
Damian |
| |
| 2021-09-11 17:33
1781 dni temu ardafu 6 wpisów | Cześć,
Czy można jakoś otagować lokatę?
Nie pojawia się na liście posiadanych walorów.
Pozdrawiam |
| |
| 2021-09-11 17:48
1781 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Na razie nie. Mam to na liście rzeczy do zrobienia.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-09-21 09:29
1771 dni temu mellvin10 8 wpisów | Hej,
Czekam na możliwość analizy stopy zwrotu po tagu z niecierpliwością :)
Natomiast na ten moment zmieniłbym wgląd w to jakie tagi są przypisane do każdego waloru. Można się przeklikiwać przez wszystkie stworzone tagi, ale wygodniej byłoby mieć zakładkę analogiczną do "Przypisanie walorów do typów", gdzie byłaby lista spółek i od razu widać do ilu tagów dana spółka jest przypisana i czy jakieś spółki nie są przypisane do żadnego tagu.
Samo dodawanie tagów na ten moment jest ok, w sensie szybciej zaklikać wszystkie walory które chcemy otagować od razu, zamiast wklikiwać się i ustawiać tag dla każdego waloru z osobna. |
| |
| 2021-09-21 09:37
1771 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Obydwie funkcjonalności mam zapisane w rzeczach do zrobienia.
Jest kilka rzeczy, nad którymi teraz pracuję więc to musi poczekać.
Co do wykresów dla wybranego tagu to będzie:
- porównanie zmiany dla wszystkich walorów dla wybranego tagu,
- pokazanie średniej stopy zwrotu dla walorów z wybranych tagiem
- porównanie średniej stopy zwrotu dla zdefiniowanych tagów.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-09-27 16:49
1765 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | @mellvin10 - są już dostępne nowe narzędzia dla tagów.
Więcej przeczytasz w tym wątku.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-09-27 21:24
1765 dni temu bart....com 57 wpisów | Dziękuję, sporo czasu temu o to poprosiłem :). |
| |
| 2022-05-09 16:11
1541 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Dodałem możliwość przypisania tagów do kont, lokat i pożyczek.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-01-24 19:10
916 dni temu plazik93 10 wpisów | Cześć,
załóżmy taką sytuację:
- mamy w portfelu walor A
- mamy zdefiniowane 3 tagi (X,Y,Z) z których zbudowane są 3 subportfele
- walor A był kupowany w trzech transakcjach (1,2,3)
Czy można:
-transakcje 1 waloru A przypisać tylko do tagu X
-transakcje 2 waloru A przypisać tylko do tagu Y
-transakcje 3 waloru A przypisać tylko do tagu Z
Jeśli jest to gdzieś opisane to przepraszam, pisze ponieważ dotąd nie znalazłem na to odpowiedzi |
| |
| 2024-01-24 19:44
916 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Na razie nie można.
Jest w rzeczach do zrobienia funkcjonalność dodawania tagów do operacji. Myślę, że to kwestia kilku miesięcy.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-01-24 19:50
916 dni temu plazik93 10 wpisów | Dzięki Damian za szybką odpowiedź i super, że jest to w planach ;) Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to dywidendy też będzie można tagować? |
| |
| 2024-01-24 20:15
916 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Jeszcze nie mam tego przemyślanego, ale pewnie tak. |
| |
| 2024-01-31 08:22
909 dni temu andrzej 182 wpisy | Cześć!
Pozwolę sobie dopytać tutaj w temacie sub-portfeli bo po przeczytaniu https://myfund.pl/index.php?raport=pomoc&helpID=45 nie jest to dla mnie 100% jasne.
Dobrze rozumiem, że to takie portfele grupowe tylko z opcją dodatkowego wyboru tagu?
Jakie są główne najważniejsze różnice między subportfelami, a portfelami grupowymi? |
| |
| 2024-01-31 08:30
909 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Tak można powiedzieć. Ale można też powiedzieć, że tylko jeden portfel może być podzielony na kilka sub-portfeli.
Generalnie sub-portfele mają na celu wydzielenie jakiejś grupy walorów z tym samym tagiem (np. tylko "akcje USA", tylko "moja emerytura") z kilku portfeli do jednego.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-11-23 10:47
247 dni temu deekox 2 wpisy | Cześć,
mam tak, że walor X jest na kilku kontach.
1. Czy jest możliwość zobaczenia 'Wykresów w czasie' tylko dla X tylko z jednego konta?
2. Czy jest możliwość zobaczenia 'Wykresów w czasie' tylko dla danego konta?
(jeśli nie bezpośrednio to może jakiś workaround)
EDIT / to poniżej po namyśle chyba nie ma sensu
Rozbijanie instytucji (domy maklerskie, banki, IKE) na osobne portfele i tworzenie portfela grupowego chyba nie przejdzie, bo w jednej instytucji mam część waloru X odpowiedzialną za strategię A, a resztę waloru X pracuje w strategii B.
Jest jakiś patent?
Pozdrawiam,
Marek |
| |
| 2025-11-23 11:49
247 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Cześć,
Nie mam pewności czy to zadziała, ale spróbuj tak:
1. Utwórz dwa tagi: jeden dla waloru (np. X) i drugi dla konta np. "Y".
2. Przypisać tag X do waloru X.
3. Przypisać tak Y do konta (to się robi w ustawieniach konta menu->Portfel->Konta)
4. Dla pytanie 1: Utwórz sub-portfel wybierając tagi X i Y ale w opcji "Czy walor ma mieć przypisane wszystkie tagi (AND) czy dowolny tag (OR)?" wybierz "AND".
5. Dla pytanie 2: Utwórz sub-portfel wybierając tag Y.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-11-23 17:21
247 dni temu deekox 2 wpisy | ANDowanie nie zadziałało - brak operacji w sub-portfelu :/ ORowanie natomiast pokazuje wszystkie operacje (no ale w ORowaniu o to chodzi)
Pytanie 2: super zadziałało :) Dzięki.
Problemem 1. "rozwiązałem" następująco: Zrobiłem 4 osobne portfele i z nich utworzyłem grupę portfeli:
Grupa Portfeli "Długoterminowy":
....XTB długoterminowy
....IKE długoterminowy
....OBLIGACJE długoterminowy
XTB GEM (jako zwykły portfel)
Obserwuję mocne rozbieżności w stopie zwrotu dla grupy portfeli względem tego, co miałem w jednym portfelu z kontami (MWR). Czytałem opis obliczeń stopy zwrotu dla grupy portfeli i choć go nie rozumiem to zakładam, że bliżej mu do TWR - w MWR mam stratę, co odpowiada rzeczywistości, a na grupie portfeli jestem na plusie.
Pozdrawiam,
Marek |
| |
| 2025-11-23 17:41
247 dni temu myfund.pl 13048 wpisów | Stopa zwrotu dla grupy portfeli (i w podsumowaniu portfeli w kokpicie).
Najpierw dla każdego portfela z wartością większą od „0” liczona jest zmiana dzienna.
Zmiana dzienna dla grupy portfeli jest liczona jako suma zmian dziennych portfeli ważona ich wartością.
Potem zmiany dzienne dla portfela grupowego składają się na całkowitą stopę zwrotu.
Jeżeli masz kilka portfeli, które swój początek (pierwszą operację) mają w różnych datach to stopa zwrotu na początku (czyli dla najwcześniejszej daty operacji we wszystkich portfelach) jest liczona tylko z uwzględnieniem jednego portfela, później z dwóch itd.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
Tagi dla walorów
