Forum - Skarbonki / sub-portfele / tagowanie operacji

Skarbonki / sub-portfele / tagowanie operacji

Forum→Rozwój myfund.pl→Skarbonki / sub-portfele / tagowanie operacji

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-12-29 11:39
1051 dni temu

swieka

8 wpisów

Cześć,

Większość inwestycji mam podzielone na osobne portfele z różnymi strategiami. Ale mam też całą grupę tzw funduszy celowych / skarbonek - środków odkładanych regularnie w krótkim/średnim terminie na konkretne cele. Każda skarbonka ma ustalony górny limit - kwotę, którą chciałbym mieć odłożoną na dany cel. Przykłady takich skarbonek to fundusz remontowy, wakacje, kwietniowa dopłata podatku itp. Dzięki temu mogę dokonać remontów z odłożonych środków i uzupełniać regularnie do ustalonego poziomu na kolejny remont.

Tworzenie osobnych porteli z takim rozdrobnieniem zaciemnia obraz. Często środki z różnych "wirtualnych" skarbonek trzymam w jednym miejscu - np na najlepiej oprocentowanym w danym momencie rachunku oszczędnościowym. Byłoby super utworzyć jednen porfel i oznaczać każdą operację tagiem skarbonki. Mając podgląd wirtualnych subportfeli po tagach można śledzić historię i stan bieżący bez rozdrabniania się w portfele. Dodatkowo np naliczane odsetki z lokat czy kont mogłyby być dzielone automatycznie procentowo do udziało poszczególych skarbonek.

2022-12-29 11:46
1051 dni temu

myfund.pl

11414 wpisy

Cześć,

Możesz tagować walory i tworzyć sub-portfele na podstawie tagów.

Zobacz te wątki na forum:
Tagi dla walorów.
Sub-Portfele.

Pozdrawiam,
Damian

2022-12-29 11:53
1051 dni temu

swieka

8 wpisów

Hmm, chyba nie do końca rozumiem jak za pomocą tagów dla walorów oznaczyć, że wpłata A na konto X jest związana z remontem, a wpłata B na to samo konto z wakacjami. I jak potem podsumować z różnych kont i lokat ile mam odłożone na wakacje.

2022-12-29 14:10
1051 dni temu

myfund.pl

11414 wpisy

Tagować operacji nie można, można tylko walory.
Dla wpłat nie da się tego w tej chwili zrobić w myfund.pl w jednym portfelu.

Dla walorów (czyli jak już kupisz coś za wpłaconą kasę) najprościej możesz to zrobić tworząc kilka kont inwestycyjnych i przy dodawaniu operacji kupna wybierać odpowiednie konto inwestycyjne.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM (2025-11-10 13:13:14) Stworzyłem sobie wykresy do śledzenia trendów w trzech różnych przedziałach czasu (jak poniżej), tak... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 19:23:14) Cześć, To błąd, który pojawił się po ostatniej aktualizacji. Problem jest już rozwiązany. ... Subkonto myfund.pl (2025-11-01 18:37:17) Cześć Od 1. listopada mój syn nie widzi udostępnionego portfela Sprawdziłem i wszystko mam ustawio... Import pobranego podatku przez XTB przy częściowym zwrocie z IKE (2025-10-31 17:56:27) Byłoby super gdyby kiedyś udało się wprowadzić zmianę do programu, żeby nie trzeba było klikać "... Import pobranego podatku przez XTB przy częściowym zwrocie z IKE (2025-10-31 17:54:38) Potwierdzam, że działa. Operacja "Podatek" została dodana do konta "Gotówka". ...