Forum - Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Stopa zwrotu

6 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-06-16 14:22
1187 dni temu

AAAron

11 wpisów

Witam,

Krótkie pytanie, dlatego stopa zwrotu jest ujemna gdy mam w porfelu wszędzie zysk ? :D

Pozdrawiam

Załącznik:

2023-06-16 14:25
1187 dni temu

AAAron

11 wpisów

Ahhh chyba rozumiem, ze strony głównej jest to Benchmark do inflacji, jeśli dobrze rozumiem proszę o potwierdzenie :)

Załącznik:

2023-06-16 14:30
1187 dni temu

myfund.pl

13465 wpisów

Witaj,

nie chodzi o inflację.

Taki wynik się może zdarzyć - jest prawidłowy.

Taki wynik jest wówczas gdy np. na początku inwestycji masz małą wartość portfela i dużą % stratę (np. 1000 PLN i starta 50% czyli 500PLN), a później większą wartość portfela i mały procentowo zysk (np. dokładasz do portfela 9500 i masz 10% zysku czyli 1000PLN).
Wówczas stopa zwrotu będzie około -40% ale nominalnie będziesz miał +500PLN.

Można to interpretować tak, że dużo inwestowałeś na wzrostach a mało na spadkach.

Sposób liczenia stopy zwrotu dla całego portfela (wiersz „Cały portfel”) może być liczony metodą MWR lub TWR – można to zmienić w opcjach portfela.
O metodach MWR/TWR przeczytasz w tym wątku na forum:
http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801

Jeżeli chcesz, żeby pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.

Pozdrawiam,
Damian

2023-06-16 15:13
1187 dni temu

AAAron

11 wpisów

Super dzięki za szczegółowe wyjaśnienie, aplikacja potężnie rozbudowana moje TOP szczerze mówiąc w końcu nie muszę wszystkiego wpisywać w excela :)

2025-02-17 21:02
574 dni temu

Shibato

1 wpis

Hej,

Mam pytanie odnośnie wyświetlania stopy zwrotu dla konkretnych portfeli w kokpicie.
Zaznaczyłem opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu w podsumowaniach", więc w podsumowaniu portfeli mam już liczoną prostą stopę zwrotu.
Dla portfeli mam również zaznaczoną opcję "Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela" w "Tabelka ze składem portfela" i w tabelce również wyświetla się tak jak bym chciał.
Jednak w sekcji "Portfele" w kokpicie, dalej jest liczone metodą TWR.
Czy można to zmienić?

2025-02-18 08:19
574 dni temu

myfund.pl

13465 wpisów

Cześć,

Dla portfeli w Kokpicie prosta stopa zwrotu musiałaby by być tylko dla Stopa zwrotu, dla pozostałych (Zmiana roczna, Zmiana miesięczna itd.) nie ma sensu opierać się na prostej stopie zwrotu. Ale wówczas nie było by spójności.

Generalnie "prosta stopa zwrotu" jest słabym wskaźnikiem i nie zalecam jej używania do analizy.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-15 03:51:09) Jeśli chodzi o mBank to instrukcja wielce kiepska. Nawet denerwująca, że się delikatnie wyrażę. Skas... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 21:09:10) Dodałem ekspozycję walutową dla tych ETFów (za justETF.com) Pozdrawiam, Damian... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 20:55:49) fajne:) te dwa niezidentyfikowane u mnie chyba można bez problemu przypisać:)... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 18:58:00) Tak zgadza sie.. TYLKO W Licencji EXPERT!... Analiza geograficzna portfela (2026-09-14 18:33:23) Cześć, raport „Ekspozycja walutowa” został rozszerzony o mapę świata oraz ranking krajów i region...