Forum - Portfel emerytalny - struktura

Portfel emerytalny - struktura

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel emerytalny - struktura

9 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-02-08 13:19
1461 dni temu

spyder107

4 wpisy

Cześć,
mam problem z utworzeniem odpowiedniej struktury dla portfela "emerytura". Chcę, aby składał się z 3 portfeli:
- 2 portfele to IKE oraz IKZE, gdzie doknuję inwestycji w akcje
- 1 portfel z częścią obligacyjną
Powyższe portefele ukryłem w kokpicie i oznaczyłem jako wirtualne.

W kokpicie, chciałbym widzieć tylko portfel "emerytura".
W jaki sposób to rozegrać?

Próbowałem z portfelem grupowym, ale nie wyświetla mi się podumowaniu/kokpicie.

Pozdrawiam

2022-02-08 13:56
1461 dni temu

lucek

225 wpisów

1. Jeśli portfele przedstawiają realne transakcje, to odznacz "wirtualny".
2. Żeby ukryć portfel w kokpicie to w ustawieniach portfela odznacz pole "W kokpicie"
3. Utwórz portfel grupowy o nazwie "emerytura"
4. W ustawieniach portfela grupowego zaznacz by uwzględniał Twoje portfele "Obligacje", "IKE" oraz "IKZE"
5. Dla pewności ustaw w ustawieniach portfela grupowego by był widoczny w kokpicie (chociaż powinien być widoczny domyślnie)

PS. Gdy będziesz dokonywał jakichś transakcji to pamiętaj, że możesz je zapisać z poziomu poszczególnych portfeli. Portfel grupowy pozwala jedynie na podgląd stanu portfeli

2022-02-08 14:18
1461 dni temu

spyder107

4 wpisy

Dzięki za odpowiedź.
Przeszedłem przez listę krok po kroku i nadal, portfel grupowy nie jest widoczny w kokpicie.

Dla pewności, portfel grupowy tworzę z poziomu Zarządzenie Portfelami -> Portfele Grupowe.

2022-02-08 14:29
1461 dni temu

lucek

225 wpisów

W ustawieniach portfela grupowego masz zaznaczone "W kokpicie"?

2022-02-08 14:40
1461 dni temu

spyder107

4 wpisy

Tak, mam ustawione "W kokpicie".
Dodatkowo, w kokpicie, na ekranie startowym, mam możliwość wyboru z listy rozwijalnej portfela "emerytura", ale nie prezentuje żadnych danych.

Załącznik:

2022-02-08 15:13
1461 dni temu

lucek

225 wpisów

Lista wyboru, którą zamieściłeś na screenie pozwala filtrować portfele wg przynależności do portfeli grupowych. W związku z tym, że same portfele są niewidoczne w kokpicie, to ich wyfiltrowanie skutkuje pustą listą.
Żeby wejść w portfel grupowy kliknij na kafelek "emerytura" z symbolem spinacza (ikonka odróżniająca portfele grupowe od zwykłych) na górnej belce.

Załącznik:

2022-02-08 15:14
1461 dni temu

myfund.pl

11930 wpisów

Cześć,

Są dwa kokpity:
Dla portfeli zwykłych - można wybrać wszystkie "zwykłe" portfele lub portfele należące do wybranej grupy - ale pojawią się tylko te portfele "zwykłe" które mają status "W kokpicie".

Dla grup portfeli (ikonka obok ikonki "Kokpit") - Tu pojawią się tylko portfele grupowe, które mają w opcjach zaznaczone "W kokpicie".

Czyli w Twoim przypadku najlepiej jakbyś:
1. Dla wszystkich portfeli wchodzących w skład grupy "emerytura" zaznaczył w opcjach "W kokpicie" i uwzględnij w podsumowaniu w kokpicie.
2. Wybrał "emerytura" w widoku Kokpitu da zwykłych portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2022-02-08 15:16
1461 dni temu

spyder107

4 wpisy

Oczywiście, z poziomu kafelek korzystałem już wcześniej i podgląd jest poprawny.
Aczkolwiek nadal w kokpicie nie widzę portfela grupowego.

2022-02-08 17:46
1461 dni temu

lucek

225 wpisów

Czyli chyba chodzi Ci o widok możliwy do uzyskania po kliknięciu tej ikonki :)

Załącznik:

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 22:07:47) Cześć, Zobacz załącznik. Ale uwaga! ta opcja jest dostępna tylko w portfelu gotówkowym. Poz... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 21:11:54) Cześć, próbuję znaleźć opcję operacji "Wpłata transferowa IKE", ale też nie widzę takiej ... Przeniesienie/skopiowanie części operacji z jednego portfela do innego (2026-02-04 14:53:40) Być może robię coś źle, ale u mnie to nie działa. Po kopiowaniu transakcje nie pojawiają się w wybra... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 13:10:23) Cześć, Dodałem ekspozycje dla tych ETFów. Damian... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 12:24:33) Cześć! Prośba o dodanie ekspozycji walutowej dla poniższych walorów: VanEck Global Real Esta...