| 2022-02-08 13:19
1709 dni temu spyder107 4 wpisy | Cześć,
mam problem z utworzeniem odpowiedniej struktury dla portfela "emerytura". Chcę, aby składał się z 3 portfeli:
- 2 portfele to IKE oraz IKZE, gdzie doknuję inwestycji w akcje
- 1 portfel z częścią obligacyjną
Powyższe portefele ukryłem w kokpicie i oznaczyłem jako wirtualne.
W kokpicie, chciałbym widzieć tylko portfel "emerytura".
W jaki sposób to rozegrać?
Próbowałem z portfelem grupowym, ale nie wyświetla mi się podumowaniu/kokpicie.
Pozdrawiam |
| |
| 2022-02-08 13:56
1709 dni temu lucek 225 wpisów | 1. Jeśli portfele przedstawiają realne transakcje, to odznacz "wirtualny".
2. Żeby ukryć portfel w kokpicie to w ustawieniach portfela odznacz pole "W kokpicie"
3. Utwórz portfel grupowy o nazwie "emerytura"
4. W ustawieniach portfela grupowego zaznacz by uwzględniał Twoje portfele "Obligacje", "IKE" oraz "IKZE"
5. Dla pewności ustaw w ustawieniach portfela grupowego by był widoczny w kokpicie (chociaż powinien być widoczny domyślnie)
PS. Gdy będziesz dokonywał jakichś transakcji to pamiętaj, że możesz je zapisać z poziomu poszczególnych portfeli. Portfel grupowy pozwala jedynie na podgląd stanu portfeli |
| |
| 2022-02-08 14:18
1709 dni temu spyder107 4 wpisy | Dzięki za odpowiedź.
Przeszedłem przez listę krok po kroku i nadal, portfel grupowy nie jest widoczny w kokpicie.
Dla pewności, portfel grupowy tworzę z poziomu Zarządzenie Portfelami -> Portfele Grupowe. |
| |
| 2022-02-08 14:29
1709 dni temu lucek 225 wpisów | W ustawieniach portfela grupowego masz zaznaczone "W kokpicie"? |
| |
| 2022-02-08 14:40
1709 dni temu spyder107 4 wpisy | Tak, mam ustawione "W kokpicie".
Dodatkowo, w kokpicie, na ekranie startowym, mam możliwość wyboru z listy rozwijalnej portfela "emerytura", ale nie prezentuje żadnych danych.
Załącznik:
 |
| |
| 2022-02-08 15:13
1709 dni temu lucek 225 wpisów | Lista wyboru, którą zamieściłeś na screenie pozwala filtrować portfele wg przynależności do portfeli grupowych. W związku z tym, że same portfele są niewidoczne w kokpicie, to ich wyfiltrowanie skutkuje pustą listą.
Żeby wejść w portfel grupowy kliknij na kafelek "emerytura" z symbolem spinacza (ikonka odróżniająca portfele grupowe od zwykłych) na górnej belce.
Załącznik:
 |
| |
| 2022-02-08 15:14
1709 dni temu myfund.pl 13653 wpisy | Cześć,
Są dwa kokpity:
Dla portfeli zwykłych - można wybrać wszystkie "zwykłe" portfele lub portfele należące do wybranej grupy - ale pojawią się tylko te portfele "zwykłe" które mają status "W kokpicie".
Dla grup portfeli (ikonka obok ikonki "Kokpit") - Tu pojawią się tylko portfele grupowe, które mają w opcjach zaznaczone "W kokpicie".
Czyli w Twoim przypadku najlepiej jakbyś:
1. Dla wszystkich portfeli wchodzących w skład grupy "emerytura" zaznaczył w opcjach "W kokpicie" i uwzględnij w podsumowaniu w kokpicie.
2. Wybrał "emerytura" w widoku Kokpitu da zwykłych portfeli.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-02-08 15:16
1709 dni temu spyder107 4 wpisy | Oczywiście, z poziomu kafelek korzystałem już wcześniej i podgląd jest poprawny.
Aczkolwiek nadal w kokpicie nie widzę portfela grupowego. |
| |
| 2022-02-08 17:46
1709 dni temu lucek 225 wpisów | Czyli chyba chodzi Ci o widok możliwy do uzyskania po kliknięciu tej ikonki :)
Załącznik:
 |
| |
Portfel emerytalny - struktura
