Forum - Podsumowanie rentowności portfela

Podsumowanie rentowności portfela

Forum→Rozwój myfund.pl→Podsumowanie rentowności portfela

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-03-12 08:46
866 dni temu

MaciekD

22 wpisy

Przydało by się dodanie przejrzystego podsumowania rentowności portfela. Dla mnie wyznacznikiem czytelności jest https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation#analysisResults

Wykres zwrot w czasie już mamy, trzeba tylo dodać benchmarki

Wykres portfolio growth nam sie nie sprawdzi bo mamy wpłaty i wypłaty a to zakłada stały kapitał, no chyba żeby benchmarki przeliczały się i uwzględniały wpłaty i wypłaty takie same jak mamy w naszym portfelu (ale to już raczej extra)

Natomiast fajna jest tabelka Performance Summary, dobrze by jak by ją można dodawać tak jak wykresy pod tabelką Inwestycje

Załącznik:

2024-03-12 09:25
866 dni temu

myfund.pl

13033 wpisy

Jest wykres stopy zwrotu i porównanie z benchmarkiem - menu->Portfel->Wykresy w czasie->Stopa zwrotu i benchmark .

A w menu->Portfel->Analizy portfela->Stopa zwrotu w okresach jest tabelka w której jest porównanie stopy zwrotu portfela i benchmarku w wybranych okresach czasu.

Co do

Wykres portfolio growth nam sie nie sprawdzi bo mamy wpłaty i wypłaty a to zakłada stały kapitał, no chyba żeby benchmarki przeliczały się i uwzględniały wpłaty i wypłaty takie same jak mamy w naszym portfelu (ale to już raczej extra)

to w myfund.pl stopa zwrotu z portfela może być liczona między innymi metodą TWR (domyślnie). Wówczas jeżeli nawet robisz wpłaty/wypłaty to możesz porównać taki portfel z benchmarkiem.

Damian

2024-03-12 13:08
866 dni temu

MaciekD

22 wpisy

Może i jest ale jak dla mnie to jakoś tak mało przejrzyste i nieintuicyjne, na podanym przykładzie to wszystko tak przejrzyście wygląda, a jak wchodzę w tabelkę Stopa zwrotu w okresach to ciężko mi się tam odnaleźć.

No i nie mamy takiego Performance Summary z porównaniem do różnych benchmarków, a na załączonym screenie od razu widać jak nasz portfel performuje (colona CAGR, po najechaniu mamy cagr skorygowany o inflacje) na tle innych benchamrków (nie tylko ocagr, ale też max Drawdown).

No i na wykresie Stopa zwrotu i bechamrk mamy zwroty narastające

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 19:18:45) Dziękuję. Teraz pełne powodzenie.... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 17:39:13) Cześć, znalazłam przyczynę tego błędu. Spróbuj zrobić ten transfer jeszcze raz. Dziękuję za... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-23 12:28:08) Cześć. U mnie próba tansferu kończu się zielonym, pomyślnym komunikatem ale walory pozostają na swoi... Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród...