Forum - Portfel Beka z aktywniaków z 20K XD użytkownika GhettoStonker

Portfel Beka z aktywniaków z 20K XD użytkownika GhettoStonker

Forum→Portfele publiczne→Portfel Beka z aktywniaków z 20K XD użytkownika GhettoStonker

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-10-06 14:54
18 dni temu

Ghet...nker

3 wpisy

Siemano!

W przestrzeni stock-pickerów, gdzie selekcja portfeli publicznych opiera się w głównej mierze na survivorship bias, mój będzie oddechem świeżego powietrza bez prób łapania jednorożców za rogi przy 20k wkładu własnego.

Pełna transparentność i dokumentowanie 100% ścieżki kapitału.

💀 Ryzyko portfela zostaje podjęte oszczędnościami całego życia. 💀

Celem jest agresywna akumulacja na dźwigni, wysoka stopa oszczędności i dobicie do bańki w perspektywie około dekady - inaczej zmieniam płeć.
_________________________________________________________________________________

🎯 1. DŹWIGNIA 2,0X -> 1,5X

Filozofia lifecycle investing - duża ekspozycja wcześnie, potem stopniowe schodzenie z lewara dopłatami

🎯 2. ZAKUP JEST NAJCZĘŚCIEJ DOBRYM POMYSŁEM

Nie potrzebuję dobrego powodu, żeby kupić

🎯 3. POTRZEBUJĘ DOBREGO POWODU, ŻEBY SPRZEDAĆ

Pomimo ewnetualnego rebalance'u decyzje o sprzedaży traktuję bardzo poważnie, próbując unikać market timingu

🎯 4. NIE KOMBINUJĘ

Mówi samo za siebie
_________________________________________________________________________________

Poniżej będę się dzielił wynikami i statystykami, udziałem % i alokacją na każdym etapie oraz własnymi przemyśleniami.

2026-10-12 10:06
12 dni temu

stan...arek

1 wpis

No i co gdzie aktualizacja

2026-10-15 16:34
9 dni temu

Ghet...nker

3 wpisy

Niecierpliwy jesteś, Stasiu, ale doceniam bardzo, że trzymasz mnie za słowo. O to w tym wszystkim tutaj chodzi!

💰 W ciągu ostatnich dni kolejna wpłata (6k), po czym cała wartość portfela natychmiast spadła o kilka punktów procentowych.
Happens, dalsze DCA to dodatkowo uśredni.
________________________________________________________________________________________

🎯 Cel na rok następny to 100k lub więcej wartości portfela przy następującej alokacji:

-30% globalnej bety z lekkim tiltem (MSCI World 2X i odrobinę S&P500 2X),

-20% koncentracji w czołowych spółkach growth świata (NASDAQ 2X),

-20% troszkę premii faktorowej (World Momentum),

-20% troszkę dywersyfikacji faktorowej (Global Small Cap Value),

-10% póki jeszcze jestem studentem, to koncentruję dalej i lekko obstawiam dalszą dominację spółek technologicznych (MSCI World IT).

🔧 Tym oto sposobem dźwignia całkowita wyniesie około 1,5X, aktualnie oscyluje w okolicach 1,92X. 🔧
________________________________________________________________________________________

Poniżej zrzut ekranu opisujący wkład własny i aktualną wartość:

Załącznik:

2026-10-17 19:42
7 dni temu

Ghet...nker

3 wpisy

FILOZOFIA IDĄCA ZA ALOKACJĄ

Na podstawie własnych Monte Carlo i dostępnej literatury

_____________________________________________________________________________________
🥇 NASDAQ - bardzo mocny skewed upside, danie sobie szansy na wybitnie dobry wynik kosztem małej szansy na wystąpienie skrajnie negatywnego scenariusza (dźwignia tutaj daje lepszą medianę, boostuje asymetrycznie top 10% wyników (P90), ale koszt to gorszy rozkład dolnych 10% wyników (P10))

🔐 LEWAROWANY SZEROKI RYNEK - najprawdopodobniej najlepszy stosunek podejmowanego ryzyka do potencjalnych korzyści, w okresach 10-letnich poprawia bazowe parametry jak P90 i medianę względem 1X, ale może wpływać negatywnie na P10 w stopniu niższym niż NASDAQ

🔬 MOMENTUM FACTOR - faktor o jednej z największych premii historycznych, lecz obarczony okresami słabości i niepewności względem szerokiego rynku

🩹 SCV - dywersyfikacja na małe spółki i faktorze "Value" ze stosunkowo niską korelacją premii do poprzedników, najbardziej bolesny i niepewny w krótkim horyzoncie faktor
_____________________________________________________________________________________
*z góry excusez-moi za brak kodu źródłowego i bibliografii, może kiedyś mi się będzie chciało to tutaj usystematyzować

POSUMOWANIE

-Istnieje realna szansa na pobicie indeksów,

-Istnieje niska szansa na wynik identyczny co szeroki ETF i bardzo niska szansa na stratę nominalną w wystarczająco długim horyzoncie,

-Drawdowny będą bardzo bolały,

-Konstrukcja dopasowana pod łapanie trendów (gdzie najprawdopodobniej spisze się genialnie) i cichą akumulację w spadkach/boczniakach ze względu na: volatility drag, daily reset, dodatnią autokorelację zwrotów i trwałość trendów

Jak nastackuje wiecej cashu to podziele sie benchmarkami i TWR
elo

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-10-24 18:30:53) Witaj, W tym widgecie z założenia ma być tylko wartość. To jest taki widget dla tych którzy nie... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-10-24 17:06:55) Czy było rozważane, żeby w widgecie wartość portfela pojawiły się jakieś dodatkowe informacje, np. z... Transakcje insiderów i rejestr krótkich pozycji (2026-10-24 10:09:19) <b>Rozszerzyłem raport „Transakcje insiderów” o proponowane informacje:</b> • <b&g... Zmiana kolejności kolumn w tabelce ze składem portfela (2026-10-23 08:28:09) Cześć, w tabelce Portfel → Skład i struktura dodałem możliwość zmiany kolejności kolumn. Teraz mo... Transakcje insiderów i rejestr krótkich pozycji (2026-10-21 20:16:47) Ad1. Zapisałem w rzeczach do zrobienia. Ad2. Kupno - zakup akcji przez insidera lub podmiot z n...