Cześć,

W narzędziu Zysk w czasie dodałem wariant Według walorów. Pozwala sprawdzić, które inwestycje odpowiadały za wzrost lub spadek portfela w wybranym dniu albo okresie.

Tabela pokazuje zysk lub stratę każdego waloru kwotowo oraz jego udział w wyniku portfela. Uwzględnia również walory sprzedane w analizowanym okresie.

Przykładowo: jeśli portfel stracił 1000 zł, a wynik Kruka wyniósł -800 zł, jego udział w stracie portfela wynosi 80%.

Nad tabelą znajduje się wykres z możliwością prezentacji:
- wyniku w poszczególnych dniach, tygodniach, miesiącach, kwartałach lub latach,
- wyniku narastająco od początku wybranego zakresu.

Po zmianie zakresu automatycznie zaznaczanych jest 10 walorów o największym bezwzględnym wpływie na wynik. Można dowolnie zmieniać ten wybór — zaznaczenie lub odznaczenie waloru od razu aktualizuje wykres. Niewybrane pozycje tworzą serię „Pozostałe walory”, a tabela nadal pokazuje pełne zestawienie.

Udział procentowy oznacza udział w wyniku portfela, a nie stopę zwrotu waloru. Może być ujemny lub przekraczać 100%. Przy zerowym wyniku portfela jest nieokreślony.

Nowy widok znajdziesz w Portfel → Wykresy w czasie → Zysk w czasie, wybierając typ Według walorów. Szczegóły obliczeń są opisane w pomocy raportu.

Narzędzie jest dostępne w abonamencie Standard, Pro i Expert.

Pozdrawiam,
Damian