Forum - Rebalancing portfela

Rebalancing portfela

Forum→Pytanie o myfund.pl→Rebalancing portfela

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-01-27 16:26
236 dni temu

twardy13

35 wpisów

Cześć,
czy jest taka opcja, aby sprawdzić ile trzeba dopłacić i w jakie aktywo, aby skład portfela się zgadzał z moim założeniem, np. 60% akcje/ 40% obligacje?

2026-01-27 17:04
236 dni temu

myfund.pl

13507 wpisów

Cześć,

Do tego służą portfele wzorcowe.
Jest ich kilka typów, ale dla Ciebie najbardziej odpowiedni będzie portfel wzorcowy typów walorów.

Portfele wzorcowe są dostępne z menu->Portfel->Portfel wzorcowy.

Musisz wejść w ustawienia portfela wzorcowego i podać udziały poszczególnych typów aktywów.
Jeżeli chcesz zwiększyć wartość portfela np. o 1000 PLN to w opcji "Wartość docelowa" wpisz aktualną wartość portfela powiększoną o 1000.

Potem w widoku "analiza wzorca" wybierz opcję "Rebalansing portfela - tylko kupno do docelowej wartości portfela".

Więcej o tej funkcjonalności przeczytasz w menu->Pomoc->Pomoc->Wzorce portfeli: https://myfund.pl/index.php?raport=pomoc&helpID=55

Pozdrawiam,
Damian

2026-09-01 14:48
19 dni temu

piot...wski

3 wpisy

Mam pytanie bo nie wiem czy ja tego do końca nie rozumiem czy coś nie tak działa.
Mam ustawiony portfel wzorcowy składający się z 5 typów aktywów - każdy z określonym udziałem %.
Chcąc dokonać dopłaty kwoty 10 tys zł wpisuję ją jak wskazałeś wartość portfela + 10 tys zł.
Klikając rebalancing tylko kupno do docelowej wartości portfela - pokazuje mi kwoty dopłat (w każdym z typie aktywów) jednak suma kwot do kupna to ponad 15 tys zł.
W sytuacji gdy należy dokupic każego aktywa nie powinno wskazywać dokupienia tak żeby kwota dopłat wynosiła właśnie te 10 tys zł?

2026-09-01 15:20
19 dni temu

myfund.pl

13507 wpisów

Witaj,

dodatkowe 5000 zł nie jest przypadkową wartością - to jest saldo kont gotówkowych, które algorytm proponuje również zainwestować.

Pozdrawiam,
Damian

2026-09-02 09:58
18 dni temu

piot...wski

3 wpisy

Dziękuję. Teraz wszystko się zgadza :)
Pozdrawiam,
Piotr

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk portfela w ujęciu godzinowym i 5-minutowym (2026-09-20 10:45:17) Cześć, w narzędziu „Zysk w czasie” dodałem dokładniejszą prezentację wyniku portfela w trakcie dn... Drukowanie raportu (2026-09-18 08:52:36) Cześć, w części raportów dotyczących portfela (np. skład i struktura, Kokpit, wykresy w czasie) p... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-18 06:37:39) Super, teraz pokazuje się elegancko :)... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-17 22:17:53) Ona się wyświetlała, ale trzeba było idealnie trafić myszką w punkt. Poprawiłem, żeby ten tooltip p... Wykres zysku w czasie - nowy typ wykresu okresowy+sumaryczny (2026-09-17 21:40:28) Bardzo dziękuję. Super sprawa :) A da się zrobić tak, żeby po najechaniu na linię wyświetlał wart...