Forum - Portfel Top 20 WIG ex spp ex banki equal weight użytkownika Huba_Lublin

Portfel Top 20 WIG ex ssp ex banki equal weight użytkownika Huba_Lublin

Forum→Portfele publiczne→Portfel Top 20 WIG ex ssp ex banki equal weight użytkownika Huba_Lublin

5 wpisów, 1 uczestnik

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-05-22 11:40
41 dni temu

Huba...blin

5 wpisów

Założenia:

Top 20 spółek z WIG według wag z indeksów WIG20 i mWIG40.
Bez Banków, bez Spółek Skarbu Państwa.
W portfelu spółki są równo ważone - equal weight.
Rebalans raz miesiąc jeżeli jakaś spółka spadnie poniżej 3% udziału w portfelu lub wzrośnie powyżej 7% udziału w portfelu.
Skład portfela sprawdzany i zmieniany jest raz w roku. Następny Maj 2026.
Dywidendy reinwestowane.
Dopłaty miesięczne w kwocie [nieustalonej jeszcze].
Benchmarki to WIG20TR i mWIG40TR.
Dla większości Spółek w portfelu na XTB jest możliwość zakupu ułamkowego co w ogóle umożliwia stworzenie takiej strategii.

Spółki bez możliwości akcji ułamkowych:
- Dom Development
- Rainbow Tours
- Wirtualna Polska Holding
- XTB
- Develia

Mogą powodować problemy z rebalansingiem przy dość małej wartości portfela, zobaczymy w praktyce.
Dziwne że XTB nie jest dostępny na XTB ułamkowo ;)

2025-06-06 13:19
26 dni temu

Huba...blin

5 wpisów

2025-06-06

Wpłata 1000 zł.
Żadna spółka nie spadła poniżej 3% udziału w portfelu.
Żadna spółka nie wzrosła powyżej 7% udziału w portfelu.
Więc podział na 20 spółek, czyli po 50 zł na spółkę.
Za mało na choćby na jedną akcję:
Dom Development, Rainbow Tours, Wirtualna Polska, XTB.
50 zł wystarczy na zakup 6 akcji Develia po 7,84 = 47,04 zł.
Zostało 952,96 zł.
Podział na 15 pozostałych spółek, czyli po około 63,53 zł na spółkę przez akcje ułamkowe.
Przez różne zaokrąglenia zostało 1,32 zł do wykorzystania w kolejnej dopłacie.

2025-06-13 12:07
19 dni temu

Huba...blin

5 wpisów

2025-06-13

Dywidenda Budimex = 19.90 zł - 3,78 zł = 16,12 zł.
Dokupione 0,0282 akcji Budimex po 571,60 czyli za 16,12 zł.

2025-06-25 10:22
7 dni temu

Huba...blin

5 wpisów

2025-06-25

Dywidenda XTB = 32,70 zł - 6,21 zł = 26,49 zł.
Niewystarczająca kwota do zakupu 1 akcji XTB.
Zostaje do wykorzystanie przy kolejnej dopłacie.

2025-07-01 09:34
20 godzin temu

Huba...blin

5 wpisów

2025-07-01

Dywidenda Asseco Poland = 10,27
Zakup 0,0501 akcji Asseco Poland po 204,8 czyli 10,26 zł

Dywidenda Inter Cars = 1,16 zł
Kwota poniżej 10 zł, niewystarczająca kwota na zakup.

Dywidenda Develia = 32,42
Zakup 4 akcji Develia po 7,82 czyli 31,28 zł

Pozostaje 30,12 zł do wykorzystania w kolejnej dopłacie.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17) Cześć, Dodałem: 100% USD. Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49) Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59) Dzień dobry, Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index.... Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25) Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2025-06-25 13:53:59) Można samemu dodać walory po kliknięciu na przycisku "Twoje walory dla AEM". Damian...