Forum - Możliwość wyłączenia klas aktywów w portfelu

Możliwość wyłączenia klas aktywów w portfelu

Forum→Rozwój myfund.pl→Możliwość wyłączenia klas aktywów w portfelu

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-11-26 09:20
75 dni temu

Bastian

8 wpisów

Cześć, szukałem ostatnio takiej funkcjonalności jak możliwość wyłączenia różnych klas aktywów w portfelu. Jeśli mam, np. akcje, surowce, metale i chciałbym zobaczyć jak zachowuje się portfel gdybym miał tylko akcje i surowce mógłbym lepiej sterować min. alokacją środków oraz ryzykiem. Co sądzicie o takiej funkcji?

2025-11-26 09:24
75 dni temu

myfund.pl

11937 wpisów

Cześć,

Można to zrobić za pomocą tagów i sub-portfeli.
Najpierw definiujesz tagi (menu->Zarządzanie->Tagi->Definicje tagów.
Potem przypisujesz tagi do walorów z portfela.

Na koniec tworzysz sub-portfele oparte o wybrane tagi i możesz porównać ze sobą te sub-portfele.

Zobacz też te wątki na forum:
http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=2251
http://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=2252

Pozdrawiam,
Damian

2025-11-26 09:38
75 dni temu

Bastian

8 wpisów

To właśnie nie jest tym o czym piszę. Mi chodzi o to żeby klasy aktywów w ramach portfela móc jednym kliknięciem wyłączyć lub włączyć.

Moja propozycja dotyczy szybkiego podglądu bez zbędnych czynności a jest to bardzo bardzo dobra funkcjonalność którą ma PORTFEO a zobaczymy czy będzie miało ją również DNA.

Dla mnie jako inwestora inwestującego w różne klasy aktywów jest to bardzo mocna funkcjonalność.

Innymi słowy, im mniej muszę klikać tym aplikacja jest user-friendly.

Proszę przemyśleć.

2025-11-26 12:06
75 dni temu

myfund.pl

11937 wpisów

Napisz mi co dokładnie robi "wyłączenia różnych klas aktywów w portfelu"?
Czy chodzi o to, że w tabelce ze składem portfela pozostają tylko wybrane typy aktywów?
Czy może o to, że wykres wartości/zysku/stopy zwrotu w czasie uwzględnia tylko wybrane typy aktywów?

W myfund.pl jest kilka narzędzi pokazujący np. zysk per typ inwestycji albo grupowanie po typie waloru w tabelce ze składem portfela.

Damian

2025-11-28 13:39
73 dni temu

Bastian

8 wpisów

Chodzi wyłacznie o wyliczenia. Jeśli mam np. 4 klasy aktywów (w każdej kilka walorów) i chcę zobaczyć jak radzi sobie portfel bez tej jednej klasy, np. metali szlachetnych.

2025-11-28 13:58
73 dni temu

myfund.pl

11937 wpisów

Ciekaw jestem jak to liczą na PORTFEO. Bo z tego co sprawdziłem to można tylko ukryć kategorie na wykresie wartości portfela. Czy tylko o to chodzi.

To możesz zrobić w myfund.pl na wykresie dostępnym z menu->Portfel->Wykresy w czasie->Struktura portfela w czasie.

Bo żeby to poprawnie policzyć stopę zwrotu w czasie to trzeba odfiltrować wszystkie operacje na walorach wybranych typów (pisząc "wszystkie" mam też na myśli również zamknięte inwestycje danego typu) i potem policzyć tylko dla tych operacji stopę zwrotu metoda MWR lub TWR.

BTW - jak już skonfigurujesz sobie sub-portfele to wykres stopy zwrotu dla różnych portfeli przełączasz jednym kliknięciem, a ponadto masz możliwość porówna stopy zwrotu dla kilku sub-portfeli.

Pozdrawiam,
Damian

2025-11-28 19:15
73 dni temu

Maska

118 wpisów

Testowałem chwilę to PORTFEO. W porównaniu z myfund to bida z nędzą. Ładny wygląd i nic więcej.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 22:07:47) Cześć, Zobacz załącznik. Ale uwaga! ta opcja jest dostępna tylko w portfelu gotówkowym. Poz... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 21:11:54) Cześć, próbuję znaleźć opcję operacji "Wpłata transferowa IKE", ale też nie widzę takiej ... Przeniesienie/skopiowanie części operacji z jednego portfela do innego (2026-02-04 14:53:40) Być może robię coś źle, ale u mnie to nie działa. Po kopiowaniu transakcje nie pojawiają się w wybra... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 13:10:23) Cześć, Dodałem ekspozycje dla tych ETFów. Damian... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 12:24:33) Cześć! Prośba o dodanie ekspozycji walutowej dla poniższych walorów: VanEck Global Real Esta...