| 2020-04-13 23:57
2062 dni temu mbartyzel 66 wpisów | Witam,
Staram się stworzyć portfel wzorcowy np. taki
- Akcje, Obligacje, Surowce
I tak: na akcje ekspozycję można mieć bezpośrednio albo ETF albo aktywne fundusze. Akcje mogą być różnych giełd.
Mam wrażenie, że obecny sposób definiowania portfela wzorcowego jest zbyt szczegółowy i nie daje możliwości odwzorowania ww.
Tu chodzi chyba tylko o etykiety, po których następuje grupowanie i wyliczanie udziału waloru. Więc może najprościej by było, gdyby user sam sobie definiował nazwę grupy walorów oraz przypisywał walor do grupy?
pozdr
mb |
| |
| 2020-04-14 07:51
2062 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Cześć,
Możesz to zrobić korzystając z funkcji Własne typy dla walorów.
Więcej znajdziesz w pomocy: menu->Pomoc->Inne narzędzia w sekcji Własne typy (grupy) walorów.
Jest też filmik o tym:
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2020-04-14 10:25
2062 dni temu mbartyzel 66 wpisów | Doskonałe! Dokładnie o to mi chodziło. Dzięki |
| |
| 2020-04-14 11:10
2062 dni temu mbartyzel 66 wpisów | A czy jest może taki widok, w którym jest porównanie mojego portfela z wzorcowym i o ile różni się na poszczególnych pozycjach? |
| |
| 2020-04-14 11:13
2062 dni temu mbartyzel 66 wpisów | OK już mam - nie było pytania :) |
| |
| 2020-04-14 11:22
2062 dni temu mbartyzel 66 wpisów | Mam portfel wzorcowy na własnych typach walorów. Wszystkie walory, które posiadam są poprzypisywane. Nie przypisywałem tylko tych, których akurat nie mam w portfelu.
Co oznacza kategoria "Inne"? Chyba nie powinno jej być?
Załącznik:
 |
| |
| 2020-04-14 11:25
2062 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Cześć,
Prawdopodobnie to gotówka na kontach.
Damian |
| |
| 2020-04-14 11:47
2062 dni temu mbartyzel 66 wpisów | Czy mogę konta gotówkowe przypisać do jakiegoś typu waloru? Nie widzę takiej możliwości |
| |
| 2020-04-14 11:51
2062 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Niestety na razie nie.
Teoretycznie można by było konta gotówkowe przypisać do grupy utworzonej przez użytkownika. |
| |
| 2020-04-14 12:01
2062 dni temu mbartyzel 66 wpisów | To miałoby sens, no bo np. z mojej perspektywy: gotówka, lokata, obligacja 3mca to to samo |
| |
| 2020-04-15 07:49
2061 dni temu myfund.pl 11531 wpisów | Cześć,
Dodałem możliwość przypisania kont do zdefiniowanej przez siebie grupy.
Daj znać czy działa poprawnie.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Portfel wzorcowy
