Forum - Portfel wzorcowy - jak pomieszać ETFy i Obligacje

Portfel wzorcowy - jak pomieszać ETFy i Obligacje

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel wzorcowy - jak pomieszać ETFy i Obligacje

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-08-05 08:39
5 dni temu

Adamos

1 wpis

Hej, trochę się gubię w mnogości opcji - prośba o nakierowanie na dokumentację albo podobny wątek na forum, w którym będzie opisane jak ustawić portfel wzorcowy.
Generalnie mam 5 portfeli (2x IKE, 2x IKZE, Obligacje) ale wszystko to traktuję jako jeden worek i chciałbym ustawić wzorzec dla wszystkich 5 portfeli. Mam portfel Wszystkie gdzie analizuję całość.

Zależy mi na tym by ustawić ile % ma stanowić konkretny ETF np. S&P 500 ma być 40%, WIG20 10% (wymyślam) - a jednocześnie wszystkie obligacje (detaliczne) traktować jako jeden worek i ma być 50%.
Chcę ugrać dwa tematy - pierwszy to to, ze ma być 50/50 ETF vs obligacje, a drugi to od razu chce sobie ustawić, że w ramach tych 50% ETF ma być X% S&P 500 czy Y% WIG20.

2026-08-05 09:04
5 dni temu

myfund.pl

13168 wpisów

Cześć,

Da się to ustawić dla portfela grupowego „Wszystkie”. Najwygodniej użyć własnych typów walorów i zbudować jeden płaski wzorzec:
* ETF S&P 500 – 40%
* ETF WIG20 – 10%
* Obligacje detaliczne – 50%
W ten sposób suma typów ETF wynosi 50%, więc jednocześnie kontrolujesz podział ETF/obligacje 50/50 oraz strukturę części ETF.

Konfiguracja:
1. Wejdź w Zarządzanie → Własne typy dla walorów → Definicje typów.
2. Utwórz wymienione wyżej typy.
3. W Przypisaniu walorów do typów: przypisz odpowiednie ETF-y do ETF S&P 500 i ETF WIG20,
wszystkie serie obligacji detalicznych, np. EDO, COI czy ROD, przypisz do jednego typu Obligacje detaliczne.

4. Wybierz portfel grupowy „Wszystkie”.
5. Wejdź w Portfel → Portfel wzorcowy → Typy walorów i ustaw udziały 40/10/50.

Jeżeli procenty S&P 500 i WIG20 mają być liczone wewnątrz części ETF, trzeba je przeliczyć na udział w całym portfelu. Przykładowo: 80% części ETF w S&P 500 i 20% w WIG20, przy udziale ETF równym 50%, daje odpowiednio 40% i 10% całego portfela.

myfund.pl nie pokazuje obecnie w jednym wzorcu struktury dwupoziomowej typu „ETF 50%”, a pod nią osobno jego skład. Płaski układ własnych typów daje jednak dokładnie ten sam wynik rebalansingu. Bardzo podobny przypadek został opisany w tym wątku: https://myfund.pl/index.php?forum=1&raport=forum&topic=2105.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zobowiązania/kredyty (2026-08-09 13:09:31) Hej! Sorry za pozna odpowiedz, hmm nie wiem jak to sie stalo ale teraz wszystko wyglada ok, widoczni... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 20:27:44) Witaj, Sprawdziłem na Twoim portfelu grupowym i po zaznaczeniu opcji "Uwzględnij zobowiązani... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:23:27) A doprecyzuję - wykres "Wartość iwnestycji w czasie" wygląda poprawnie, ale wykres "W... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:20:39) Teraz ja odświeżę :) Czy można dodać tą opcje uwzględniania zobowiązań na wykresie w portfelu grupo... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-05 11:41:28) Cześć Dzięki za dodanie możliwości grupowania walorów wg wybranego kryterium w zakładce "Skł...