Forum - Portfel wzorcowy - rebalansing części kapitałowej

Portfel wzorcowy - rebalansing części kapitałowej

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel wzorcowy - rebalansing części kapitałowej

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-12-11 11:54
60 dni temu

Karol

2 wpisy

Cześć,

Mój portfel wzorcowy składa się w 50% z nieruchomości, a 50% to część kapitałowa. Na ten moment część nieruchomości stanowi 80% i przez jakiś czas jeszcze tak pozostanie.
Chciałbym rebalansować część kapitałową do jakiejś założonej kwoty (docelowej wartości) którą sobie wymyśliłem na dany rok. Próbowałem dodawać tagi osobno do każdego waloru z części kapitałowej (tag ETF dla ETF, złoto dla złota itd.) i robić rebalansing na ich podstawie, ale po wybraniu opcji "kupno do docelowej wartości portfela" pojawia się te 80% nieruchomości w portfelu rzeczywistym jako część jego składu z opisem "niezdefiniowane" pomimo, że nieruchomości nie są właśnie zdefiniowane we wzorcu. Dodatkowo burzy mi to układ w dziale "skład i struktura", bo dodałem sobie osobne tagi dla części kapitałowej i nieruchomości i chciałbym, żeby właśnie tak się wyświetlały, ale dodanie tagów ETF, złoto itd. powoduje, że potem sortując po tagach wszystko się rozdziela na osobne tabele.
Próbowałem też wywalić nieruchomości z głównego wzorca portfela, ale jest ten sam problem co ze wzorcem po tagach - nieruchomości wyświetlają się jako niezdefiniowane.
Czy da się to jakoś obejść, bym mógł sobie robić rebalansing w założony przeze mnie sposób? Albo czy możliwe jest dodanie opcji do portfela wzorcowego, by ignorował walory niezdefiniowane we wzorcu?

2025-12-11 12:10
60 dni temu

myfund.pl

11937 wpisów

Cześć,

Utwórz sub-portfel oparty tylko o walory z części kapitałowej.

1. Dodaj tag "Kapitałowe" - menu->Zarządzanie->Tagi->Definicje tagów
2. Przypisz ten tag do kont "kapitałowych" z menu->Portfel->Konta->Konta gotówkowe i inwestycyjne
3. Utwórz sub-portfel oparty o ten tag- menu->Zarządzanie->Sub-portfele

Teraz w tym sub-portfelu dodaj portfel wzorcowy do rebalansingu.

Pozdrawiam,
Damian

2025-12-11 14:24
60 dni temu

Karol

2 wpisy

Nie zdawałem sobie sprawy z istnienia sub-portfeli. Prosto i działa idealnie, dzięki!

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 22:07:47) Cześć, Zobacz załącznik. Ale uwaga! ta opcja jest dostępna tylko w portfelu gotówkowym. Poz... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 21:11:54) Cześć, próbuję znaleźć opcję operacji "Wpłata transferowa IKE", ale też nie widzę takiej ... Przeniesienie/skopiowanie części operacji z jednego portfela do innego (2026-02-04 14:53:40) Być może robię coś źle, ale u mnie to nie działa. Po kopiowaniu transakcje nie pojawiają się w wybra... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 13:10:23) Cześć, Dodałem ekspozycje dla tych ETFów. Damian... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 12:24:33) Cześć! Prośba o dodanie ekspozycji walutowej dla poniższych walorów: VanEck Global Real Esta...