Forum - Portfel wzorcowy – ustawienie udziałów procentowych walorów w ramach jednego tagu

Portfel wzorcowy – ustawienie udziałów procentowych walorów w ramach jednego tagu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Portfel wzorcowy – ustawienie udziałów procentowych walorów w ramach jednego tagu

2 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-11-17 15:05
24 dni temu

saul

1 wpis

Cześć,

korzystam z funkcji Portfel wzorcowy - tagi walorów i mam pytanie / prośbę o doprecyzowanie działania.

Mam ustawione tagi jako „klocki” portfela, np.:
- Tag A – growth – 40%
- Tag B – ETF globalny – 35%
- Tag C – stabilne dywidendy – 20%
- Tag D – piaskownica / eksperymenty – 5%

W ramach danego tagu mam po kilka walorów, np. w „Tagu A – growth” są m.in. spółki:
- ALFA,
- BETA,
- GAMMA,
- DELTA,
- EPSILON.

Chciałbym:

Ustawić nie tylko udział całego taga w portfelu wzorcowym (np. 40%), ale także docelowe udziały poszczególnych walorów w ramach tego taga, np.:

w „Tagu A – growth”:
- ALFA 10% portfela
- BETA 8%
- GAMMA 8%
- DELTA 5%
- EPSILON 4%
itd.

Na razie widzę tylko możliwość ustawienia udziału tagów (np. 40/35/20/5), ale nie znajduję opcji, by w prosty sposób zdefiniować struktury w środku taga i później robić rebalansing już na poziomie poszczególnych walorów do tych wartości.

Moje pytania:
1. Czy obecnie istnieje możliwość ustawienia docelowych udziałów procentowych dla konkretnych walorów w ramach jednego tagu (tak, żeby myFund pokazywał odchylenia i sugerował rebalansing już na poziomie poszczególnych spółek/ETF)?
2. Jeśli jest taka opcja, to w którym dokładnie miejscu w ustawieniach portfela / tagów mogę to skonfigurować?
3. Jeżeli nie ma takiej funkcjonalności, to chciałbym zgłosić prośbę o dodanie:
- możliwość zdefiniowania w Portfelu wzorcowym udziału całego taga oraz udziałów poszczególnych walorów w ramach taga,
- a następnie widok rebalansingu, który pokazuje odchylenia zarówno na poziomie tagów, jak i pojedynczych walorów.

Taka funkcja bardzo ułatwiłaby budowę długoterminowego portfela (np. emerytalnego na IKE), gdzie mam określony „plan” na poziomie całego portfela i jednocześnie konkretne docelowe wagi dla każdej spółki.

Z góry dzięki za pomoc i wskazówki!

Pozdrawiam,
Saul

2025-11-17 16:06
24 dni temu

myfund.pl

11553 wpisy

Cześć,

Musiałbyś utworzyć sub-portfele dla poszczególnych tagów i tam, dla każdego sub-portfela, ustawić wzorzec portfela na podstawie walorów.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk per konto inwestycyjne (2025-12-10 22:41:15) Cześć, czy ta opcja sprawdzenia zysku (i innych statystyk) per konto wciąż jest dostępna?... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-09 14:54:09) Tak, już walory są zgrupowane, dzięki!. Pozdrawiam, Tobiasz... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-09 11:08:32) Cześć, Zobacz czy teraz są zgrupowane w aplikacji mobilnej. Pozdrawiam, Damian... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-09 10:51:24) Cześć, a czy grupowanie walorów z tym samym ISIN w aplikacji mobilnej też powinno działać? Z tego co... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-09 08:14:01) Cześć, potwierdzam, teraz wszystko ok. Dzięki! Pozdrawiam, pjoter...