Forum - Prywatne PPK

Prywatne PPK

Forum→Pytanie o myfund.pl→Prywatne PPK

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-07-24 20:31
200 dni temu

M@ve...1981

3 wpisy

Cześć,

Wraz z pracodawcą opłacam prywatny fundusz PPK - Zurich z siedzibą fizyczną w Isle of Man
Konstrukcja wygląda następująco.
Inwestycja składa się z 2 kont.
Konta A wchodzi moja składka comiesięczna, kwota X w USD.
Konto B wchodzi składka pracodawcy równa mojej składce X w USD.
Na obu kontach towarzystwo wykupuje 3 rożne fundusze które nie są uwzględnione na yahoo finance.
Proporcja funduszy 40/40/20
Jest to inwestycja typu akumulacyjnego.

Jaki jest najlepszy sposób aby wprowadzić tego typu inwestycje do programu Myfund aby wszystko poza moją wpłatą było uwzględnione jako zysk?
Dane mogę wprowadzić ręcznie jeśli zajdzie taka potrzeba chyba ze tabelka w Excelu jest w stanie uprościć proces.

Z góry dzięki za pomoc.

2025-07-24 21:08
200 dni temu

myfund.pl

11937 wpisów

Cześć,

Jak wprowadzić:
Nie wiem czy jest sens dzielić to na konta A i B?
Jeżeli jest to utwórz dwa konta gotówkowe/inwestycyjne: "Konto A", "Konto B".

1. Jeżeli walory X/Y/Z nie są dostępne publicznie to musiałbyś je dodać najpierw jako walory użytkownika (menu->Zarządzanie->Walory użytkownika).
2. Dodajesz wpłatę na konto A w wysokości X USD.
3. Dodajesz przychód nadzwyczajny na konto B w wysokości X USD.
4. Dodajesz kupno walorów dla konta A.
5. Dodajesz kupno walorów dla konta B.

Z menu->Zarządzanie->Walory użytkownika możesz dodawać wyceny dla walorów X/Y/Z.

Pozdrawiam,
Damian

2025-07-24 21:21
200 dni temu

M@ve...1981

3 wpisy

Dzięki za mega szybką odpowiedz :)
Podział na dwa konta jest uwzględniony w interfejsie funduszu dlatego zaproponowałem powielenie tego rozwiązania.

Podział na dwa konta może ułatwić na późniejszym etapie wyznaczenie podatku.
Czy wprowadzenie przychodu nadzwyczajnego (wpłata pracodawcy) można traktować jako zysk który nie jest opodatkowany tak jak ma to miejsce w standardowym PPK?

Pozdrawiam

2025-07-24 21:52
200 dni temu

myfund.pl

11937 wpisów

Przy wprowadzaniu przychodu nadzwyczajnego jest opcja "Uwzględnij w wyliczaniu podatku" - jak nie zaznaczysz to nie będzie.

Damian

2025-07-25 22:59
199 dni temu

M@ve...1981

3 wpisy

Sprawdziłem i w historii wspomnianego funduszu mam ponad 500 transakcji. Wprowadzenie ręczne byłoby czasochłonne.
Czy jeśli przesłałbym Ci fragment raportu bez danych wrażliwych dałbyś radę stworzyć szablon do importu podobnie jak dla innych funduszy.

Plik jest w formacie XLS.

Pozdrawiam.

2025-07-26 08:13
198 dni temu

myfund.pl

11937 wpisów

Podeślij plik na kontakt@myfund.pl - napiszę Ci jak to zaimportować.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 22:07:47) Cześć, Zobacz załącznik. Ale uwaga! ta opcja jest dostępna tylko w portfelu gotówkowym. Poz... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 21:11:54) Cześć, próbuję znaleźć opcję operacji "Wpłata transferowa IKE", ale też nie widzę takiej ... Przeniesienie/skopiowanie części operacji z jednego portfela do innego (2026-02-04 14:53:40) Być może robię coś źle, ale u mnie to nie działa. Po kopiowaniu transakcje nie pojawiają się w wybra... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 13:10:23) Cześć, Dodałem ekspozycje dla tych ETFów. Damian... Ekspozycja walutowa (2026-02-04 12:24:33) Cześć! Prośba o dodanie ekspozycji walutowej dla poniższych walorów: VanEck Global Real Esta...