Forum - Jak rozdzielić w portfelu aktywa na IKE i obligacje poza

Jak rozdzielić w portfelu aktywa na IKE i obligacje poza

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak rozdzielić w portfelu aktywa na IKE i obligacje poza

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-05-31 14:59
863 dni temu

AdamFund21

14 wpisów

Cześć. Do tej pory wpłaty i zakupy akcji i obligacji robiłem z jednego konta gotówkowego. Nie wiedziałem, że można w myfund stworzyć konto gotówkowe z właściwościami IKE. Od razu bym to rozdzielił. Czy jest jakiś sposób, żeby rozdzielić zakupy i wpłaty archiwalne na dwa konta (jedno z IKE i drugie bez), czy muszę sprzedać wszystkie obligacje i kupić je na nowo ze świeżo dodanego konta gotówkowego.

Na razie zrobiłem tak. Stare, ogólne konto gotówkowe zmieniłem w "IKE gotówka" i zaznaczyłem kwadracik IKE, dodałem drugie "Obligacje gotówka" i wszedłem do historii operacji, by zmodyfikować dane, żeby obligacje były skojarzone z kontem "Obligacje gotówka". Ale tego ostatniego kroku nie dało się zrobić, bo system znalazł niezgodność gotówkowo-czasową.

Co mogę jeszcze zrobić?

2024-05-31 15:07
863 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Cześć,

Spróbuj zrobić tak:
1. Wejdź w menu->Portfel->Konta i włącz opcję "Debetowe" dla kont gotówkowych.
2. Teraz będziesz mógł dowolnie zmieniać konta dla operacji wpłat/wypłat
3. Po zmianach dla wpłat/wypłat będziesz mógł zmienić konta dla operacji kupna/sprzedaży.

Jak byś napotkał problemy, to napisz mi, które operacje mają być przypisane do nowego konta to Ci to zmienię.

Pozdrawiam,
Damian

2024-05-31 15:40
863 dni temu

AdamFund21

14 wpisów

To pomogło. Dziękuję.

To jeszcze zapytam o drugi portfel, który założyłem na inny cel ("poduszka finansowa") i tam konta gotówkowe są schowane i ich nie widać. Widać tylko to co kupiłem. Konto to jest widoczne tylko w "Operacje" -> "Konta". Jak je przywrócić do widoczności?

2024-05-31 15:45
863 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Przy tworzeniu portfela zaznaczyłeś ptaszek przy opcji "bezgotówkowy". W takim portfelu wpłaty i wypłaty są dodawane automatycznie a saldo kont jest zawsze równe "0" więc nie ma sensu ich pokazywania w portfelu.

Żeby zmienić portfel na "gotówkowy" musisz wejść w menu->Portfel->Opcje portfela->Ogólne i tam odznaczyć ptaszek przy opcji "Bezgotówkowy".

Po tej zmianie wszystkie automatycznie dodane wpłaty i wypłaty pozostaną w portfelu. Jeżeli chcesz widzieć rzeczywiste saldo musisz dodać rzeczywiste wpłaty/wypłaty i usunąć te dodane automatycznie.

Damian

2024-05-31 15:53
863 dni temu

AdamFund21

14 wpisów

Jasne, to narazie może zostać tak, jak jest. Trzymam tam tylko jeden rodzaj aktywów, nie ma podziału IKE/bez IKE.

Dziękuję

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 14:45:19) dzięki, teraz jest dobrze... Kontrybucja portfeli w stopę zwrotu portfela grupowego — nowe narzędzie (2026-10-09 12:56:25) Cześć, Dodałem analizę pokazującą, jaki wkład poszczególne portfele mają w stopę zwrotu całego po... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 07:50:41) Cześć, znalazłem przyczynę tej różnicy - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie problemów. ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 23:50:32) ad2 sprawdź portfel grupowy ISAs, pozycja "pozostałe" jest zdecydowanie większa niż by to ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 19:23:35) Cześć, Ad1. "prosty portfel" - chyba znalazłem przyczynę tego problemu - był związany z...