Forum - Portfel LP2 Global Beta użytkownika kamelleonek

Forum→Portfele publiczne→Portfel LP2 GlobalBeta użytkownika LeniwyPortfel

20 wpisów, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-03-08 16:09
801 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Skuteczne Pasywne Strategie Inwestycyjne

Portfel pt. "LP2 Global Beta"

Prezentuję budowę portfela z długim horyzontem inwestycyjnym w celach pro-emerytalnych, anty-inflacyjnych, ochrony oraz rozsądnego pomnażania kapitału.

Założenia portfela:
1. kwota inwestycji min. 10 tyś złotych
2. horyzont czasowy min. 5 lat
3. średnia stopa zwrotu min. 10% / rok
4. maksymalny obsunięcie portfela nie przekraczające 25% (średnia toleracja ryzyka)
5. czas poświęcony na operacje max. 30 min / miesięcznie

Strategia zarządzania portfelem:
1. prostota, automatyzm, powtarzalność (eliminacja emocji)
2. minimalizacja prowizji, opłat i podatków (maksymalizacja zysków z pracującego kapitału)
3. możliwość inwestowania globalne w całe koszyki rynków światowych
- dywersyfikacja,
- eliminacja ryzyk politycznych
- eliminacja ograniczeń home bias
- eliminacja ryzyka kursowego
4. zapewnienie stabilności portfela poprzez comiesięczne dostosowywanie składu portfela do aktualnej sytuacji na rynku
5. operacje wykonywane na portfelu są 1 raz w miesiącu (każdy ostatni lub 1-szy roboczy dzień miesiąca)

PS.
portfel dostępny publicznie, z możliwością kopiowania ruchów przez posiadaczy konta u brokera Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

2022-04-01 20:55
777 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

01.04 koniec starego/początek nowego miesiąca, a więc czas na aktualizacja składu portfela

- poza rebalancingiem i kilkoma zmianami w proporcjach składu dotychczasowych aktywów;
- z większych zmian to do portfela dołącza ETF na sektor Utilities

2022-05-05 22:45
743 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmiany składu (zwiększenie ekwiwalentu gotówki)

2022-06-04 00:19
713 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- brak zmiany w składzie

2022-07-07 17:36
680 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- małe roszady w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-07-19 16:19
668 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

update w środku upalnego Lipca:
- w portfelu została zwiększona ekspozycja na Złoto/Gold

2022-08-12 13:49
644 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- po analizie dokonuję roszad w składzie
- zmniejszenie udziału surowców rolnych
- zmniejszenie udziału ETF na USD
- zwiększenie udziału obligacji longterm 20+ USD
- zwiększenie udziału akcji SmallCap (World + EM)
- zwiększenie udziału obligacji korporacyjnych

2022-09-02 13:38
623 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zwiększenie ekspozycji na Uran
- pozostałe walory bez zmian

2022-12-31 01:52
503 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- zmniejszenie udziału surowców
- zwiększenie ekspozycji na obligacje

2023-02-02 23:43
469 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Czołem!
z początkiem kolejnego miesiąca robimy małe porządki i rewidujemy skład naszego publicznego portfela "LP2 GlobalBeta".
Tak więc mamy lekkie przemeblowanie:
1. część ETF-ów została zastąpiona innymi z praktycznie taką samą ekspozycją jak poprzednie
2. dwie pozycje wypadły z listy (ETF na obligacje korpo oraz na parę walutową USD/EUR)
W portfelu zostaje 8 pozycji w proporcjach jak na załączonym obrazku.
Wymiana części ETF została podyktowana następującymi względami:
1. obniżenie kosztów zarządzania w nowych ETF względem poprzedników
2. wybór ETF-ów akumulujących dywidendy (unikamy podatku od dywidend)
3. wybór ETF denominowanego w EUR (unikamy kosztów przewalutowania)
Konto maklerskie (jak już wspominałem kilka razy na blogu) prowadzę na platformie Trading212 i dzięki powyższym zmianom oraz faktowi, że rachunek jest prowadzony w EUR, mam możliwość realizacji transakcji zupełnie bez kosztowo. Za okrągłe "0" (słownie: zero) 🙂
📣 A teraz mała niespodzianka.
Zgodnie z zapowiedzią postanowiłem udostępnić online możliwość śledzenie aktualnego składu portfela.
🍓W komentarzu poniżej👇zamieszczam link🧬z dostępem do podglądu portfela.

W razie pytań zapraszam do komentowania.
Powodzenia! 🐼

PS.
link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2023-04-04 17:26
409 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych
- największy zakup dotyczył ETF na Sektor Finansowy

2023-08-03 20:49
288 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

początek miesiąca, a więc dopłaty i rebalancing wag walorów w portfelu

2023-09-01 18:14
259 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

comiesięczna aktualizacja składu i wag portfela:
- dopłata do portfela
- rebalancing do wag modelowych

2023-10-02 13:09
228 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Początek nowego miesiąca i zarazem ostatniego kwartału roku, a więc czas kolejnych decyzji inwestycyjnych 🧐
W tym miesiącu zaplanowaliśmy kilka większych przetasowań.

Przypominam, że portfel LP2 GlobalBeta jest dostępny do kopiowania dla posiadaczy konta na platformie Trading212: bit.ly/LP2_GlobalBeta

2023-11-04 12:27
195 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Nowy miesiąc, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- kilka korekt w składach i wagach poszczególnych walorów

2023-12-04 18:29
165 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Nowy miesiąc, a więc:
- dopłaty do portfela
- zakupy w celu dostosowań w wagach składowych portfela

2024-01-02 17:13
136 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

Nowy miesiąc, nowy rok, a więc:

- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko w Nowym Roku!

PS.
przypominam o darmowym dostępie do portfela na platformie Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ

Dla zainteresowanych jest możliwość założenia konta z opcją podglądu i kopiowania ruchów portfela (w tym automatycznego) w czasie rzeczywistym (! zgłaszaliście takie zapotrzebowanie !).
Dodatkowo aktualnie trwa promocja T212 gdzie za założenie konta i spełnienie kilku banalnych warunków (wpłata min. 50zł/10eur) możesz zyskać darmową akcję o wartości od 10-100eur

2024-01-31 20:46
107 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

koniec miesiąca i zarazem początek kolejnego, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

2024-04-02 12:00
45 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 2 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

2024-05-02 13:40
15 dni temu

Leni...tfel

156 wpisów

początek nowego miesiąca, a więc:
- nowe dopłaty do portfela
- zakupy walorów z dostosowaniem wag składowych portfela
- w tym miesiącu dokupujemy 4 walory do portfela
- subskrybenci są informowani o szczegółach transakcji w czasie rzeczywistym

PS.
przypominam o dostępie (za free) do portfela na platformie Trading212

link: www.trading212.com/pl/pies/ltznrgw6Wgtjxl5V7oWYoqeG0ViyZ
(i tu można kopiować ruchy w czasie rzeczywistym)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.